美团发射无人驾驶车辆和无人驾驶飞机! 650亿元融资计划出炉,腾讯参与参股

原标题:美团发射无人驾驶飞机和无人驾驶飞机! 650亿元融资计划出炉,腾讯参与参股


4月20日上午,美团发布了公告,建议通过股票配售和发行可换股债券方式上,募集了约100亿美元的资金(约合人民币650亿元)。

其中,美团将以每股273.8港元的价格配售1.98亿股,募集资金约70亿美元。 腾讯本次配股认购11,352,600股,投资额为4亿美元。 美团还将发行总额近30亿美元的可转换债券。

美团表示,筹集的资金将用于技术创新,包括自动快车的研发,无人机交付和其他尖端技术。 4月19日,美团的新一代自行开发的无人送货车正式降落在北京顺义,并将在未来三年内用于食品送货,杂货店购物和快速销售等商业场景。

截至4月20日午盘,美团股价小幅上涨0.69%,最新报价为每股291.2港元,总市值为1.71万亿港元。

  大幅增加新业务的现金储备

来源:公司公告

这是自美团2018年IPO以来的首次大规模融资。

公告显示,美团将发行近30亿美元的可转换债券,包括发行14.836亿美元的6年期零息可转换债券和15亿美元的7年期零息可转换债券。 转换价(可予调整)为每股431.24港元,较美团4月19日收盘价溢价约49.1%。

此外,美团还宣布了现有股份的配售和从旧股到新股的转换股认购。 配售股份总计约1.98亿股。 以每股273.80港元的发行价,募集资金总额将达到70亿美元。

在这1.98亿股中,美团拟提供第三方额外发行1.87亿股,配售价为每股273.80港元,较4月19日收盘价折让5.3%。配售股份数量约占现有已发行股本的3.2%和投票的1.5%。美团在公告日的权利。 估计所得款项净额约为66亿美元。

美团仍旧股东腾讯达成了股份认购协议。 腾讯同意以每股273.80港元的价格认购11.352,600股股份,相当于发行日现有股份的约0.2%和美团的投票权的0.1%。 腾讯认购的净收益预计约为4亿美元。

配售及腾讯认购后(可换股债券转换前),腾讯将共持有美团17.3%的股份。配发承配人持有美团股份3.1%的股份。

资料来源:公司公告

经纪业务该机构认为,美团的筹款将改善其资本状况,其现金储备将超过其竞争对手的现金储备,这可以支持其大规模扩大社区团购和其他新业务。

根据美团的年报,截至2020年12月31日,其现金及现金等价物及短期财务管理投资余额分别为171亿元人民币和440亿元人民币,本次募集资金的100亿美元(约合650亿元人民币)可能会赶上京东拼多多现金储备。

到2020年底,京东该帐户的现金和现金等价物为人民币860.85亿元(约合131.93亿美元),拼多多该帐户中的现金和现金等价物以及短期金融投资为870亿元人民币(约合133亿美元)。

  增加对无人驾驶汽车等尖端技术的投资

该公告指出,募集资金的净额将用于技术创新,包括无人驾驶汽车和无人机分配等尖端技术领域的研发。

4月19日,美团的新一代自行开发的无人运载工具正式降落在北京顺义。 与上一代产品相比,该型号具有更智能,更稳定,更安全,更长的电池寿命和更大的负载能力的特点。 这是美团推出的新一代L4自动驾驶能力模型。 美团表示,它预计在未来三年内将在北京的顺义,亦庄和深圳等许多地区和城市降落,以在食品配送,杂货店购物和快速购物等商业场景中实现无人配送服务。

据了解,美团的新一代自主研发的无人运载工具在上一代产品的基础上进行了许多升级和迭代。 负载能力为150kg,体积接近540L,输送速度高达20km / h。 在五年的测试和运营过程中,该模型通过了31个项目测试,例如车辆性能,综合耐用性以及低温和寒冷环境。 自动驾驶技术更加成熟,性能更加稳定。 它可以满足一天24小时的需求。 市区道路行驶里程达80公里,可感知150米。 外界障碍物会自动减速。 同时,通过安全设计等五个方面,该模型建立了全过程安全体系,用于作业过程中的事前预防,事件期间监督和事后处置,确保了无人值守的安全。过程。

美团副总裁兼首席科学家夏华霞说:“新一代无人运载工具是基于美团的交付业务场景的需求,是针对所有户外场景的低速即时交付的最新解决方案。 这辆车的发布标志着美团人民开始自主研发产品并开始具有标准化的批量生产能力。”

美团首席执行官王星在最近的一次财务报告沟通会上表示,美团继续机器人加强其他领域的布局。 他认为,人寿服务领域具有巨大的潜力,可以提高效率并降低成本。 美团拥有一定的业务规模,对用户需求有更深入的了解。 因此,通过探索尖端技术,它可以使服务更高效,更好地运行,并为用户创造更好的体验。 在疫情期间,美团在北京顺义区进行了无人值守的运送业务,成功完成了超过15,000份订单。 它还在深圳对美团无人机进行了空中交付测试。

  快速发展新业务,例如社区团购

除了需要资金的无人驾驶汽车和无人驾驶飞机外,美团积极扩张的新业务还需要大量的资金投入。

仅在2020年第四季度,美团新业务及其他业务的经营损益就从2019年第四季度的13亿元人民币增加到2020年同期的60亿元人民币。 2020年收入达到272.77亿元,同比增长33.6%; 营业亏损108.55亿元,亏损规模同比增长60.8%。

2020年,美团在新业务发展上投入了巨资。 社区电子商务模式“美团最佳”已经覆盖了该国90%的上市县; 平台模型“美团Flash Sale”在第四季度的每日最高订单量为450万; 自营模型“美团买菜”的覆盖密度持续提高,第四季度交易用户和交易量均快速增长。

美团在其财务报告中提醒说,社区电子商务是一个巨大的机会。 在2021年,公司将分配足够的资源以促进其发展,同时不断提高业务运营效率。增加对新业务的投资可能会对整体财务产生影响表现造成了重大的负面影响。 由于社区电子商务业务的扩展,该公司在未来几个季度可能会继续遭受经营亏损。

美团首席执行官王兴在财报电话会议上提到,2020年第四季度新业务亏损的一半来自美团最优。 美团最优仍处于起步阶段,但发展迅速。 美团最优的社区团购业务是十年来的第一次。 所遇到的机会将使美团能够迅速吸引数亿新用户,并渗透到过去从未参与过电子商务基础架构的非常低级的城市,例如农村和乡镇用户。 美团将专注于长期发展,并在仓库和物流方面进行投资,以奠定坚实的基础。

总体而言,美团的外卖业务稳步增长,店内酒类旅行逐渐恢复。 到2020年,总收入将突破1000亿元。 2020年,美团实现收入1148亿元,同比增长17.7%,创历史新高。 截至2020年12月31日,美团平台上的活跃商户和年度交易用户分别增至680万和5.1亿。 2020年,美团实现营业利润43.30亿元,同比增长61.6%; 实现利润47.08亿元,同比增长110.5%; 调整后的净利31.20亿元,同比下降33%。

(来源:《中国证券报》)

(负责人:DF537)

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