
4月9日的新闻,两名知情人士说,中国最大的乘车服务公司滴滴出行已委托高盛和摩根士丹利在美国进行首次公开募股(IPO),并计划秘密提交上市申请文件。这个月在纽约。知情人士说,由软银,阿里巴巴和腾讯等亚洲科技巨头支持的滴滴出行正在寻求最早于7月上市。
上个月有媒体报道,滴滴出行正准备进行首次公开募股,其估值至少为1000亿美元。
根据这一估值,如果滴滴出行出售其10%的股份,则可能筹集约100亿美元。 这将是自2014年阿里巴巴公开发行股票以来筹资250亿美元的中国公司在美国最大的IPO。
滴滴出行选择高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的做法表明,其上市计划正在迅速推进,而美国的资本池仍对中国公司具有巨大吸引力。 这也表明,对于华尔街巨头而言,中国公司的上市代表着不断增长的商机。
滴滴出行,高盛和摩根士丹利均拒绝置评。 Refinitiv汇编的数据显示,中国公司在2020年已经在美国筹集了120亿美元的资金,是2019年筹资总额的三倍多。
秘密提交上市文件意味着该公司可以在几个月内阻止其竞争对手掌握重要的运营和财务信息。
滴滴出行成立已有9年,去年该公司考虑在香港进行IPO。 不过,知情人士说,滴滴出行后来出于各种原因放弃了该计划,选择在纽约上市。
在滴滴出行准备在美国公开发行股票的同时,美国证券交易委员会(SEC)正在推进一项计划,如果外国公司不遵守美国的审计标准,它们将被赶出美国证券交易所。
滴滴出行(Didi Chuxing)在2015年与其当时的主要竞争对手快快(Kuaidi)合并,创建了一个基于智能手机的运输服务巨头。 滴滴出行的核心业务是移动应用程序,用户可以在某些城市呼叫出租车,私家车,拼车服务甚至公交车。
知情人士表示,滴滴出行在2017年的融资中估值达到560亿美元,一年后估值超过600亿美元。