原标题：华泰证券：Hygeia Medical（06078）医院业务有望继续保持强劲增长势头，目标价升至71.44港币
智通金融APP获悉华泰证券释放研究报告，维持Hygeia Medical（06078）“买入”评级，目标价从44.4港币上调60.9％至71.44港币。
报告显示，该公司2020年的收入为14亿元人民币（同比增长29.1％）。净利3.16亿元（同比增长84.3％），高于银行的预期3亿元，这主要是由于医院业务的快速增长。 在集中的标准化管理制度的支持下，在山西二期工程，聊城新医院和潜在的收购交易的推动下，该行预计海加亚在2021年实现净利润近4亿元。考虑到后续的二期工程和新医院。 ，该银行微调了2021/2022年每股收益的预测0.64 / 1元（先前的价格：0.64 / 0.99元）。
据该行称，到2020年，医院业务将实现收入12.4亿元，同比增长32％。 该银行预计收入增长将从2021年到2023年加速，复合年增长率为37％，主要受以下因素驱动：1）陕西医院的2020年收入同比增长20％，我们对该数字的增长感到乐观注册的医院病床。 2）由于患者支付能力强，苏州医院发展迅速（2020年收入增长45％）。 预计将在2023年之前开设一个新的放射治疗中心，以提高盈利能力。 3）考虑新的举措随着PET-CT中心的开业和随后的第二阶段运营，重庆医院可能会加快其增长速度（到2020年增长34％）； 4）其他医院收入的复合年增长率在2021-23年将超过30％。
该银行估计，到2023年，将打开的床位数量将超过10,000张（2019年约2,800张），其中包括以下II期项目/新医院的床位：1）2021年，单个县级医院II期项目（约500张）床））和聊城医院（将于2H21开始运营）； 2）2022年，重庆医院二期（约1,000）和德州医院（在2H22开始运营）； 3）2023年，成武医院二期工程（350张照片）在苏州，无锡和龙岩新建了医院。
报告提到，第三方放射治疗业务到2020年将实现收入1.51亿元（同比增长12％;受该病影响的患者流量低）。 在即将开放的26个放射治疗中心的推动下（2021-22年每年将开设8个以上的中心），预计2021年的收入增长率将反弹至25％以上。 2020年，医院托管业务实现收入770万元人民币（同比增长24％）。 在管理医院的稳定运作下，预计到2021年将保持超过20％的同比增长率。
（来源：智通金融网）
（负责人：DF010）
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