携程就在这里!IPO的第一天,保证金超额回购是集资额的3倍或超过数百亿美元_东方财富网

原标题:携程在这里!IPO首日的超额保证金超额发行了3次,募资额可能超过100亿


下列的百度,在B站之后,携程争取香港股票第二次上市也很快。

4月8日,携程香港股票首次公开募股认购已正式启动。 要约价为每股333港元。 根据全球发行的31,635,600股股票,初始募集资金预计为105亿港币。携程优惠期为4月8日至4月13日,从摩根大通中金公司高盛曾担任联席保荐人,联席全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人。

然而,在首次公开募股启动的同时,携程的美国股票价格连续几天都没有上涨而是下跌了。 4月8日晚,携程美国股票开盘后一路下跌,一路下跌,一度跌至37.97美元,跌幅为2.16%。 尽管事后有所反弹,但截至北京时间11点,其美国股价报38.42美元,跌幅为1%,市值也缩水至约230亿美元,约合人民币150元十亿。

  IPO首日超额保证金的3倍

4月8日,携程正式启动香港IPO IPO认购,发行价为每股333港元,每手50股。 根据计划,携程全球发行31,635,600股股票,其中29,421,100股国际发行股票和2,214,500股公开发行股票。

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根据杰利贸易宝数据显示,截至4月8日下午18:52,携程的s展认购总额已达30.43亿港元,相当于超买额的3.13倍。 其中,证券margin展认购额最多,为13.02亿港元,约占42.81%; 菲利普证券为6.8亿港元,占比22.35%; 耀才证券为3.20亿港元,约占10.52%。

仅从数据来看,携程的首日订阅表现并不十分受欢迎。 在投资者群体中,一些分析人士认为,携程目前的寡头效应尚未得到重视。 OTA行业是美团,阿里巴巴和携程旅行的三足鼎立的局面。 此外,携程在2020年的收入也将比2019年的峰值下降很多。据判断,目前的估值没有更大的吸引力。

携程于2003年12月在美国那斯达克上市是在美国公开发行的较早的中国概念股之一。 它拥有四个主要品牌:携程旅行网,去哪儿旅行网,Skyscanner和Trip,以及Lvping.com,Honghu Yiyou,Yongan和Yiyou。 根据易观(Analysys)的报告,根据GMV(网站交易价值)统计,携程已成为过去十年来中国最大的在线旅游平台,并且自2018年至2020年连续​​三年在全球在线旅游行业中排名第一。

实际上,早在2019年底,携程就曾报道计划在香港股票进行二次上市。 携程首席执行官孙杰还于2020年10月通过媒体回应了香港股票IPO的传言,称如果对公司有利,携程将考虑。 然而,突发的新皇冠疫情对携程的业务造成了重大影响,上市事宜直到现在才正式向公众披露。

招股说明书文件显示,携程返回香港二次上市筹集的资金将主要用于以下三个目的:

首先是为扩展携程的一站式旅行服务和改善用户体验提供资金;

二是投资技术以巩固携程在产品和服务领域的领先市场地位,并提高运营效率;

第三是出于一般公司目的。

  流行病使去年的总收入减少了一半

作为首当其冲的新皇冠流行旅游公司,携程2020表现遭受了巨大的冲击。

招股书显示,携程2020年的总收入为183亿元人民币,相比2019年的357亿元人民币,同比下降49%,净亏损33亿元人民币。 这主要是由于新皇冠疫情对国内和国际旅行的限制,导致用户取消预订和退款要求的便利,导致巨额的成本和支出,以及通过权益法确认的投资损失。

然而,携程强调,尽管该流行病的持续时间和发展难以预测,但与2020年前两个季度相比,其在2020年第三和第四季度的整体表现有所改善(就收入和毛额而言)。利率和其他关键财务指标),并将亏损转化为利润。净利(受益于中国自2020年第三季度以来对新冠状病毒流行的控制)。

据悉,随着我国新皇冠病毒的流行,中国的社会经济活动逐渐恢复正常,人们对短途旅行,本地旅行,国内精品店和高端住宿体验的需求正在逐步显现。 携程为此推出了针对性的新产品,并实现了国内旅行业务的强劲复苏。

根据数据,截至2020年底,携程旅行网在目的地的事件生态系统合作伙伴数量同比增长了约25%。 到2020年第四季度,携程全省酒店商品交易总额与2019年同期相比增长了20%以上,景点和活动预订的数量增长了100%以上。

3月29日,携程举行了新闻发布会。 携程旅行网的联合创始人兼董事长梁建章宣布了“旅游营销中心”战略。 它计划使用行星号作为载体来汇总交通,内容和商品这三个核心领域。 在创建新的交易方案时,通过内容转换和营销授权为泛旅游行业创造增量收入,并帮助行业合作伙伴运营自己的私有域流量。

该公司首席执行官孙洁强调,尽管全球流行情况仍不容小under,但自去年年底以来,全球疫苗接种量迅速增加,迄今已超过3亿剂。 根据中国旅游研究院的预测,预计今年下半年入境和出境旅游市场将有序启动。 届时,携程将继续凭借在国内市场积累的基于内容的经验在国际市场上竞争,并形成独特的竞争优势。

  美国股市最近持续下跌

然而,在香港股票首次公开发行的好消息的推动下,携程的美国股票价格并未如预期的那样上涨。

4月8日晚,携程美国股票开盘后一路下跌,一路下跌,一度跌至37.97美元,跌幅为2.16%。 尽管随后有所反弹,但截至北京时间晚上11点左右,据报道其美国股价为38.42美元,跌幅为1%,其市值也缩水至约230亿美元,约合人民币1,500亿元。

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在此之前,携程的股价已经连续两天下跌。 即使在4月6日通过香港股市听证会后,美国股票价格仍小幅上涨1.23%,报收于40.18美元。 截至4月7日收盘,携程的美国股票收于38.81美元,跌幅为3.41%,与3月17日的高点45.19美元相比,该价格已下跌了约14%。

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实际上,也许是由于业绩复苏,携程的美国股票价格自2月初以来一直一路上涨,从31.15美元上涨到最高45.19美元,但在3月中旬伴随着股价的集体回调。中国概念股票市场,最近是40美元左右。 震惊。

对此,一些分析人士指出,携程通过香港股票二次上市实现估值重估的尝试仍需要解决四个主要问题:

首先是行业竞争。 近年来,Fliggy和Meituan取得了强劲的发展势头。 依托阿里巴巴交通和本地生活服务平台的优势,他们与携程旅行网展开了激烈的竞争,从各个层面上不断地抢占了市场份额。

其次,国内外旅游业受到这一流行病的严重打击,要完全康复还需要时间。

第三,以往有关大数据认识的投诉也在一定程度上影响了品牌声誉和用户声誉。

第四,该公司目前在复兴计划方面落后,其后续发展仍需进一步加强。

(来源:《证券时报》)

(负责人:DF545)

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