Anjuke向香港联合交易所提交了上市申请,预计将筹集至少10亿美元

58.com下的房地产信息服务平台Anjuke开启了在香港上市的道路,4月8日,香港联合交易所网站显示,Anjuke正式向香港联合交易所提交了上市申请。 Anjuke的招股说明书显示,到2020年将实现收入80.52亿元,比2019年同比增长6.2%; 毛利润72.9亿元,同比增长7.8%。 全年利润为19.55亿元,同期利润率为24.3%,较2019年下降6.1%。

1.png

Anjuke的官方网站显示,该公司于2007年在上海成立,其业务涵盖新房,二手房,租赁房,商业房地产,海外房地产,装饰等领域。 2015年3月,它被国内信息服务网站58.com以2.67亿美元的价格收购。它目前定位为房地产信息和交易服务的开放平台。

据路透社的IFR于今年3月22日报道,Anjuke计划今年在香港进行首次公开​​募股,并将筹集至少10亿美元。

2.png

根据提交的招股说明书,Anjuke将主要利用这次筹集的资金投资于技术能力和产品开发; 拓展新房交易业务,选择性战略合作,投资并购,还贷,市场推广等目的。

公开信息显示,2007年11月,Anjuke完成了第一轮200万美元的融资。 2008年11月,安居科完成了第二轮1000万美元的融资。 在2009年初,Anjuke开始了新房业务。 2009年8月,安居科完成了第三轮1000万美元的融资。 2010年初,Anjuke建立了Aifang.com和Haozu.com,形成了三个业务线。 Anjuke.com,Aifang.com和Haozu.com负责二手房,新房和租赁。 2015年3月,58.com宣布以2.67亿美元收购Anjuke。

当时58.com首席执行官姚金波在内部电子邮件中表示,58.com将使用Anjuke品牌进入新的房屋市场,并将其自身的买家信息完全导入Anjuke新房子频道; 在二手房领域,58.com将继续加强刚性需求。 房屋的位置; Anjuke将继续定位高端专业房屋搜索平台; 这两个平台将连接数据; 58.com还将补充Anjuke在租赁方面的不足。

从目前的股权结构来看,招股说明书显示58.com首席执行官姚金波是公司的实际控制人。 上市前,58.com持有Anjuke 45.3%的股份,而腾讯则持有Anjuke 14.1%的股份。

3.png

Anjuke在招股说明书中指出,房地产市场是中国最大的行业之一。 到2020年,住宅房地产市场规模将达到24万亿人民币,到2025年将达到36.6万亿人民币。房地产经纪服务业务在购买者,所有者,租户和开发商的交易过程中变得越来越重要。 同时,在线渠道已在房地产服务中越来越占主导地位,并成为主流行业。

从业务角度整合58.com的房地产业务后,Anjuke目前为房地产行业的新房和二手房提供在线营销服务。 它拥有两个品牌,爱芳和乔芳。 根据招股说明书,安居客的新房交易平台爱坊公司现已将业务扩展到33个城市。 到2020年,爱方的总交易额将达到653亿元,比2019年增长282%。乔方提供SaaS解决方案,帮助经纪品牌和经纪人实现工作流程数字化并提高效率。 同时,它提供经纪人招聘和培训以及其他增值服务,以增强经纪人品牌和经纪人的能力。

Anjuke表示,通过整合Anjuke,58 City Real Estate,Aifang和Qiaofang,Anjuke已从在线营销服务提供商转变为房地产信息和交易服务的开放平台,以提供房地产在线营销,交易服务和SaaS解决方案。 全方位服务的产品,例如解决方案和辅助服务。

根据招股说明书,根据艾瑞咨询公司(iResearch)的数据,安居克目前覆盖820多个在线城市,2020年第四季度的每月平均移动用户数量为6700万。 以2020年移动月活跃用户的平均数量计算,它是中国最大的在线房地产平台。 截至2020年12月31日,Anjuke在线房地产平台上的付费经纪人数量超过72.6万,占在线房地产营销市场份额的67%。

截至2020年12月31日,安居科的净流动负债为4.09亿元人民币,期末现金及现金等价物为2.37亿元人民币。

使用权:

最高可立即获得阿里云通用券1888元

Source