原标题：携程在香港首次公开发行股票，香港第二次发行的最高发行价为每股333港元
4月7日，携程组（以下简称“携程”）宣布香港IPO正式启动。 该公司计划在全球范围内出售31,635,600股股票，最高价格为每股333港币，其股票代码在香港联合交易所上市，股票代码为“ 9961”。 从美国东部时间10月4日7日开始，携程报价为每股39美元，市值约为230亿美元。
据报道，携程赴香港第二次上市。 在全球发售的31,635600股普通股中，香港公开发售221.45万股，国际发行2942.10万股分别占7％和93％。 根据香港公开发售的超额认购水平和招股说明书中所述的“回扣机制”，可在香港公开发售中可供携程认购的发行股份总数调整为最多885.8万股，约占初始发行量的28％。 此外，携程有望向国际承销商授予超额配售选择权，要求携程在国际发行中额外发行多达4,745,300股普通股，约占首次发行的15％。
携程在香港上市的公开发行价格上限为每股333港元，国际发行的开盘价定会高于或等于香港最高发行价。 携程将在2021年4月13日北京/香港时间左右确定国际发行价。 据报道，携程在香港的第二上市预计将筹集约10亿美元至20亿美元的资金。
携程表示，它计划将此次出售的净收益用于三个领域。 一是扩大其“一站式”旅游产品，改善用户体验。 二是投资技术以巩固其产品和服务。 领导市场地位，提高运营效率； 第三是出于一般公司目的和运营资本要求。
携程旅行网表示，该公司的美国存托股票（ADS）将继续那斯达克全球精选市场已经上市交易，这次在香港公开发行的投资者只能购买股票，而不是美国存托凭证（ADS）交割，携程在香港上市后，在香港联合交易所上市的普通股可以是那斯达克列出的ADS完全可以互换。
携程披露的招股说明书显示，截至2021年1月31日，携程拥有现金和现金等价物226亿元人民币，未偿还的可转换优先债券本金总额为11亿美元，未偿还的可交换优先债券总额为5亿美元主要的。 而三笔未偿还的银团贷款融资总额为28亿美元。携程表示，香港第二次上市不会对主要股东当前的基本结构百度它仍然是最大的股东，持股比例为11.5％。
（文章来源：壳金融）
（负责人：DF537）
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