原标题：连云龙科技-W（09959.HK）香港发售股份获98.46倍认购价HK $ 17.58 /股
联谊科技（09959.HK）发布公告，该公司在全球范围内发行约4.53亿股股票，其中约1.268股香港发行股票，约3.26亿股国际发行股票，以及另外15％配发正确的; 发售价定为每股发售股份17.58港元，即每手B类股份500股；高盛和中金公司作为联合发起人，预计B类股票将于2021年4月9日在联交所主板上市。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可认购的发售股份总数的约14.83倍。 根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。 该公司总共收到279,784份有效申请，以认购总计44.59亿股香港发售股份，约为香港公开发售最初可供认购的香港发售股份总数的98.46倍。
根据要约价每股17.58港元，并根据相关基石投资协议，基石投资者认购了合共1.61亿股要约股份，相当于紧随股份发行后公司已发行股本的7.12％。完成全球发售和股票细分； 全球发售中发售股份总数的35.60％（在每种情况下，都假设未行使超额配股权）。
根据每股发售价17.58港元计算，公司估计全球发售所得款项净额约为77.138亿港元。 其中，约35％的净收益将在未来三年中分配，以增强公司的核心技术能力和基础研发。 未来三年将分配约20％的资金来扩展公司的跨境业务； 未来三年将分配约15％的资金，以提高公司的销售和营销，业务发展和品牌建设能力； 预计未来三年将有约20％的资金用于战略投资和收购机会，以巩固市场地位并实施增长战略； 预计约有10％将用于营运资金和其他一般公司用途。 倘超额配股权获悉数行使，本公司将因行使超额配股权而获得67,931,500股B类股份的额外所得款项净额约11.634亿港元。
（来源：葛龙辉）
（负责人：DF155）
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