概括
[The investment banking landscape has changed? Haitong surpassed CITIC to win the first quarter and lost 640 million in the first quarter! Two dark horses broke out]多家大型券商相继披露了2020年年度报告，券商投资银行的秩序逐步明朗。 得益于登记制度的改革，去年的IPO数量和筹资规模激增。 IPO将许多证券公司和投资银行的业绩推向了一个新的高度。
许多大经纪业务在陆续公布2020年年度报告后，证券公司和投资银行的秩序逐渐明朗。
受益于登记制度的改革，去年的IPO数量和募资规模激增，IPO推动了许多经纪投资银行表现进入一个新的水平。
据统计，到2020年，投资银行业务手续费净收入，中信证券，中金公司，中国证券稳步排名前三位，在过去的一年中承接了多个大型IPO项目。
在今年第一季度海通证券IPO市场势头强劲，已成功赞助11个项目公开发行，承销保荐费共计6.41亿元，居行业首位。
展望投资银行今年的表现，一些券商投资银行家认为增速不会太乐观，主要是因为IPO监管标准收紧，券商专注于控制风险，与2007年相比放慢了申请速度。去年。
“三个中间人”的地位难以动摇
随着科技创新局和创业板市场登记制度改革的推进，A股IPO发行规模显着增加。 上海和深圳多达395家公司完成了IPO发行和上市，同比增长94.58％。 发行总规模4686.3亿元，同比增长85.05。 ％。
根据数据统计，该统计基于“投资银行服务费净收入（合并报表）”的口径，中信证券净收入68.82亿元，位居第一。 值得一提的是中信证券公司的股权融资业务主要以“再融资”为基础，主承销规模占86％； IPO主承销规模较上年略有下降。 该公司表示，去年完成的IPO项目的承销规模占市场份额的9.3％。
中金公司投行业务净手续费收入59.56亿元，排名第二。 在该公司的投资银行业务中，A股IPO和再融资业务实现了大幅增长，其中A股IPO承销占股本融资的比例最大。
中国证券紧随其后，投资银行业务净手续费收入为58.57亿元。 公司的IPO业务迎来了长足发展。 去年，它承销了几个大型IPO项目。 公开资料显示，在2020年A股融资十大IPO中，中国证券保荐承销项目占5个，例如历史融资额最高的创业板金龙鱼是A股非盈利公司融资额最高的齐安新，恒轩科技等待。
海通证券，国泰君安两家证券公司的投资银行业务手续费净收入分别为49.39亿元和37.35亿元，分别排名第四和第五。
2020年，投资银行业务收入排名前五位的经纪公司，排名与去年持平，“三中”越来越突出。 此外，多年来，深圳地区没有经纪人排在前五位。
光大证券2020年投行业绩位居前十名，投行业务净手续费收入优于国信证券前者为19.87亿元，后者为18.92亿元。光大证券值得一提的是，从去年开始，公司就大力拓展了IPO的商机，充分推动了项目实施的进度，并在业绩上取得了重大突破。 公司IPO融资规模为108.7亿元，同比增长403％。
海通一季度IPO表现出色
随着2021年第一季度末的到来，新一轮的投资银行“霸权”又开始了。
根据东方财富选择数据据统计，今年第一季度有一百个新c实现A股上市涉及35家保荐机构。
中信证券在今年第一季度未能保持排名第一的位置，海通证券保荐上市项目数量最多，共有11家公司，承销保荐费为6.41亿元。 公开资料显示海通证券赞助IPO项目枝江生物募集资金总额21.04亿元，第一季度保荐机构承销保荐费为1.45亿元，位居第一。 此外，海通证券赞助了另一个IPO项目海油新材料，承销保荐费也超过一亿。
华泰联合和中信证券第一季度有8家公司公开上市，但后者的承销和赞助费用较高，共计4.43亿元人民币。 华泰联合的是4.09亿元，据了解中信证券承保天能股份，IPO项目在今年第一季度筹集了最高的资金，达到48.73亿美元，承销保荐费为1.14亿美元。
此外，长江证券承销保荐人有限公司在今年第一季度进入前十名。 该公司的承销保荐人费用被“收取”了2.21亿元，并列出了6个项目；中原证券它也是一头“大黑马”，第一季度获得1.6亿包销赞助费，排名第十。
就排队项目（不包括注册）而言，截至4月6日，中信证券仍是储备项目最多的项目，共有66个项目，远远超过后来者。
中信建设投资有43个； 华泰联合国泰君安，海通证券，民生证券拥有30多家IPO发起人。
从储备项目在上市板上的分布来看，中信证券的储备项目主要集中在创业板和科技创新板。国泰君安该项目集中在主板上。 中国证券，华泰联合，民生证券，国金证券，国信证券，招商证券大多数IPO项目都排队等待在创业板市场上进行审查。
一些券商投资银行家告诉券商中国记者，今年的投资银行业务不会太乐观。 “今年IPO监管总体收紧，IPO审查标准与去年不同，经纪公司正在控制风险。如果存在更多有问题的项目，应放慢内部建议，并在稍后提交。” 一位上海券商投资银行家表示。
广州的宝黛也有类似的看法。 “现在投资银行承受着巨大的压力，例如股东渗透验证的工作量将特别大，并且必须严格检查监督。银行流动的水，现在许多IPO项目必须比原计划晚宣布。 今年IPO几乎不可能实现爆炸性增长，因此不应过分预期投资银行的业绩。 ”
谈到今年的投资银行业务发展计划，中金公司表示今年将在行业中确立有利的地位，增加项目储备的数量，并提高市场份额和排名； 重点关注长三角，大湾区，京津冀，长江经济带，成渝都会区等地区，促进区域沉降，同时将进一步扩大覆盖范围跨国公司的业务，并在“一带一路”倡议，日本和韩国等国际地区扩大客户覆盖范围。
国金证券表示今年将扩大医疗保健，汽车零部件制造等重点行业的专业优势和行业影响力，在承保定价，发行和销售等重要业务环节加强团队建设和综合实力。
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（来源：经纪中国）
（负责人：DF142）
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