Bilibili Hong Kong的第二次公开招股说明书宣布并正式开放全球发售_东方财富网

原标题:Bilibili Hong Kong的第二次公开招股说明书宣布并正式开放全球发售


3月17日比利比利(纳斯达克股票代码:BILI)宣布全球销售分享香港联合交易所有限公司公司(以下简称“香港联合交易所”)主板上市Plan(股票代码:9626)。该计划是Z公司2500万股的全球发售和上市。普通股(要约股份或股份)。

  比利比利有关负责人表示,该公司的美国存托股票(每个代表一种Z类普通股)将继续为那斯达克上市交易。 在销售过程中,投资他们将只能购买普通股而不是美国存托股票。将来,在香港上市的股票将成为那斯达克上市的美国存托股票可以完全转换。

全球产品最初包括香港公开发售国际发售的750,000股和国际发售的2,425万股分别占全球发售股份总数的3%和97%(可能会进行调整,并可能会出现超额发行)配发这取决于该权利是否被行使)。超额认购根据2021年3月18日在香港发布的招股说明书按照法律规定中等描述性回调机制,根据香港公开发售可发行的股份总数最多可调整为300万股,约占全球发售初始认购的12%。

此外,比利比利预计国际承销商将获得超额分配公平为了要求公司在国际发行中总共发行375万股Z类普通股,约占全球发行初始发行总数的15%。

Bilibili表示,香港公开发售的发行价(以下简称“香港发行价”)将不超过每股988股。港元(以下简称“香港最高发行价”),即Z类普通股每股127.2美元(相当于每股美国预托股份127.2美元)。 本次发行的国际发行部分的发行价格(以下简称“国际发行价格”)可以设定为高于或等于香港最高发行价格。公司将考虑包括那斯达克于2021年3月23日或之前的最后一个交易日或之前的美国存托股份上市收盘价,以及销售量流程投资者要求国际发行价定于2021年3月23日或前后。香港最终发行价将是国际最终发行价与香港最高发行价(即每股988港元)中的较低者。 股份将以每手20股为单位交易。

Bilibili计划为全球发售筹集资金资金净额用于高质量的内容投资,自主技术开发和创新,销售和营销,以及公司的一般用途和运营资本需求,以支持社区健康和质量成长的。

(来源:中国证券网)

(负责人:DF524)

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