英美烟草公司在香港联交所上市百度在香港第二次上市可能筹集超过300亿港元
3月11日晚上的新闻百度纳斯达克股票代码：BIDU）今天宣布在香港联合交易所全球发行股票主板上市计划（股票代号：HK.9888）。 据报道百度今天提交给美国证券交易所委员会（SEC）文件指出，作为全球发售的一部分，百度发行9500万股A类股票普通股。 其中，9025万股用于国际发行，475万股用于香港发行。
根据最新香港证券交易所根据披露文件，百度将于3月12日正式开始其全球销售。港股公开发售最高价不会超过295港元/股，股份代号9888.若以每股295港元计算（假设超额）配发该权利尚未行使，百度的募集金额为280.25亿港元（约合36.15亿美元）。 假设超额配售权获悉数行使，则约为322.29亿港元（约合41.57亿美元）。
如果百度在香港成功上市，这是阿里巴巴（09988.HK）网易（09999.HK），京东（09618.HK）之后，另一只重量级中国概念股重返香港上市。市场价值中国排名互联网头公司百度将与腾讯合作，阿里巴巴，美团，快手，京东，网易聚集在香港联合交易所。
目前，百度的美国存托凭证已经那斯达克上市股票代码作为“ BIDU”。 2021年3月10日，百度的每股美国存托凭证价格该价格为55.14美元，即A类普通股每股242.28港元。 每个百度ADS代表八股A类普通股。
该公司的美国存托股票（每个美国存托股份（ADS）代表8股）将继续为那斯达克上市交易。 在销售过程中，投资他们将只能购买普通股，而不是美国存托股票。上市后，在香港上市的股票将那斯达克上市的美国存托股票可以完全转换。
全球发售最初包括香港公开发售的4,750,000股发售股份和国际发售的90,250,000发售股份，分别占全球发售的发售股份总数的5％和95％（可予调整，并受制于行使超额配股权））。基于香港公开发售的超额认购水平，并根据2021年3月12日在香港发行的招股说明书中所述的要求回调机制，根据香港公开发售可发行的股份总数最多可调整为11,400,000股发售股份，约占全球发售的初始认购的12％。 此外，该公司希望向国际承销商授予超额配股权，以要求该公司在国际发行中总共发行多达14,250,000股额外股份，约占本次发行的首次公开发行股份总数的15％。全球发售。
香港公开发售的最高发行价为每股A类普通股295.00港元（约合38.05美元），相当于每股美国预托股份304.38美元。计划在2021年3月17日左右（不迟于3月22日）确定发行价格。 股份将以每手50股为单位交易。
百度表示，计划将全球发行的净收益用于以下目的：继续投资技术并加强人工智能创新的商业进一步发展百度移动生态，进一步实现多元化实现；营运资金并以一般公司为宗旨来支持公司的业务运营和成长。
据介绍，早在去年7月下旬，百度的创始人李艳红等待高管分批投资银行消息人士称，百度计划在香港进行第二次上市。有消息人士指出，百度已任命中信里昂证券和高盛作为赞助，针对二级上市，募集资金额可能高达35亿美元，并将于今年上半年尽快上市。
在过去的一年中，在美国上市的百度的股价翻了一番，涨幅超过205％。 一月份，百度宣布与吉利控股（Geely Holdings）携手组建一家汽车公司，以开发和制造电动汽车，这甚至推高了股价。市场人们相信在香港二级上市，不仅可以提高百度的估值，而且融资也将为百度等汽车业务的发展提供支持，相关的合作公司也将分享股息。 截至当地时间3月10日收盘时，百度的美国股价为255.14美元，百度的股价今天上涨4.08％，至265.5美元。
（文章来源：读庄）
（负责人：DF545）
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