华创延安通过自营职业和信贷交易获得了50亿美元的“输血”!证券业将实现超过900亿的再融资

原标题:80亿募捐! 另一家经纪公司获得了“输血”,其中50亿用于自营业务和信贷交易!证券业有超过900亿的再融资需要实施

概括

[Hua Chuang Yang’an received 5 billion “blood transfusion” for self-employment and credit transactions! Securities industry over 90 billion refinancing to be implemented]3月7日,华创阳安公布了固定增资计划,计划募集不超过80亿美元,全部将用于增持华创证券的资本。 其中,计划自营业务投资不超过30亿美元,信贷交易业务投资不超过20亿美元。 今年,新的再融资计划继续启动。 截至目前,超过900亿固定资本的增加和分配正在“进行中”。 (经纪中国)


  经纪业务密集的再融资“紧张”。

3月7日,华创延安披露固定增资方案,计划募集资金不超过80亿元,全部用于向华创证券捐款增资其中,计划在自营业务中的投资不超过30亿美元,在不超过20亿美元的自营业务中信用交易业务。

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  去年至今的证券公司补充资本加速,只有固定增加和配发一方面,实际筹集的资金接近1000亿;另一方面, 今年,新的再融资计划继续被取消。 截止到目前,超过900亿规模的固定增加和分配正在“进行中”。

  华创证券发展自营业务

根据华创延安根据3月5日发布的固定增资计划,该公司计划私下发行股票至不超过35个特定目标。价钱基准日期是发行期的第一天。 非公开发行数量不超过5.22亿股,募集资金总额不超过80亿元。

  这是华创延安(之前的名称:宝硕股份)2016年发行增发股份购买华创证券股权后的第二次固定增幅。改组募集配套资金73.6亿元,全部用于补充华创证券的资本。据华创延安介绍,此次募集资金在扣除发行费用后,全部将用于增加华创证券的资本,增加华创证券的资本,补充营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,升级市场竞争力和抗风险能力。

华创延安表示,证券业“有史以来最强”的竞争格局加剧,中小证券公司的生存空间受到挤压。建立了“数字经济基础设施开发运营商”,“区域资本市场开发服务提供商”,“深耕”行业“工业投资银行服务”的三个主要目标。 固定增长是为了增强资本实力。 这是公司对行业竞争的回应,增加了盈利能力,并实现了战略迫切需要目标的必然选择。

从集资项目的角度来看,华创证券专注于自营业务,计划投资不超过30亿元。固定收入股票投资它具有明显的优势。 然而,由于自身资本规模的限制,华创证券自营业务的总体规模较小。 成功募集资金后,将根据证券市场的情况适当增加股权投资。

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信贷交易业务是这一轮筹款活动中的第二大筹款项目。 它计划投资不超过20亿美元。 该公司表示,华创证券信贷交易业务的规模和市场份额仍然相对较低。

华创证券也将重点推动股权投资业务的发展,据了解,兴贵投资是华创证券的子公司另类投资子公司,主要利用自有资金进行股权投资; 金汇资本是华创证券的私募股权全资子公司基金子公司。 本轮融资计划在该业务中投资不超过12亿美元。

此外,计划在资产管理业务上的投资不超过5亿美元;信息系统建设投资不超过3亿元。

随着近年来经营规模的逐步扩大,华创证券的负债规模也有所增加。审计财务数据计算,截至2020年9月30日,华创证券综合资产负债率是73.50%,已扣除代理人买卖证券后,这一比例为68.95%。 固定增加额将使用不超过10亿美元的资金来偿还债务,目的是减少计息负债的规模。

  券商计划增加总发行量超过900亿股

2020年对于证券公司来说是重要的一年。 今年,证券公司“充血”的步伐并不逊于去年的情况。

数据显示,到2020年中国证券南京证券国信证券海通证券中原证券西南证券第一次创业计划增设7家上市证券公司,累计募集资金高达560.04亿元。 此外,天丰证券已将128亿固定增幅排队等待监管部门审核,浙商证券已批准100亿元的固定增幅,上述两家证券公司的固定增幅有望在今年登陆。

  此外,许多证券公司已经实施了配股。 去年全年国元证券招商证券山西证券东吴证券天丰证券中国海证券共有6家证券公司实施了配股,募集资金373亿元。红塔证券华安证券它还启动了一项配股计划,该计划仍在进行中。红塔证券计划募集资金不超过80亿元,主要集中在FICC业务和资本中介业务;华安证券拟募集资金不超过40亿元,将用于发展资本中介业务,投资交易业务等。

今年以来,上市证券公司频繁进行新的再融资。就固定增幅而言,今年1月西方证券固定增加额完成,实际募集资金75亿元。

在新计划中,除了上述的华创延安,国联证券计划增加额不超过65亿元,主要用于扩大保证金交易信用交易业务的规模包括扩大固定收益,股权,股权衍生品和其他交易业务。东兴证券计划新增募集资金不超过70亿元,重点投资,贸易,保证金融资,证券借贷等业务。 一月中国海证券公告据称,计划募集资金总额不超过85亿元,将用于投资交易业务,资本中介业务,增加对子公司的投资,资产管理业务以及其他流动资金安排。

在分配方面,中信证券今年新公布的分配计划引起了广泛关注。 该公司计划筹集280亿元人民币,建立“航母级”经纪公司。 计划发展资本中介业务,除增加对子公司的投资,加强信息系统建设和补充其他流动资金外,计划投资额不超过190亿元。

(来源:经纪中国)

(负责人:DF512)

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