2月,房地产公司国内外融资规模约480亿元,融资成本分异加剧

原标题:债券市场丨2月份,房地产企业国内外融资规模约为480亿元。 融资成本差异化加剧

3月1日,该研究所发布了2021年2月的住房融资月度报告。报告它表明,头两个月债券发行规模继续扩大。 受春节假期和金融监管的影响,2月份债券发行乏力,债券市场表现不佳,但房地产公司的融资需求仍然较高,债券市场呈现融资态势。成本短期它易于上升但难以下降,债券发行周期缩短,房地产公司偿还债务的压力增加了一倍。

数据显示,2月份,国内外房地产企业共发行了46笔融资,较上月减少88笔; 债券发行规模相当于人民币约480亿元,链比减少了69.8%,去年同期减少28.6%。

  国内债务在2月占主导地位利率容易上升但难以下降

根据根据研究院的统计数据,受春节假期影响,2月份,房地产公司发行境内债券34支,发行规模约276亿元,较上月和上年同期下降66.0%。同比下降33.2%。 国内债券的发行量约占57.5%,成为2月份的主导债券发行。 国内债券市场需求旺盛,市场预期会很活跃。

数据显示,2月份国内债券融资面额利率中位数为4.75%,比上月提高0.18个百分点,比上年同期增长30.5%。 由于“两个中央集权”的国内土地供应政策叠加了经济复苏的力量,因此预计融资需求将保持较高水平,短期内融资成本可能会上升,但难以下降。

2月一些房地产公司国内融资

债券市场丨2月,房地产企业国内外融资规模约480亿

他们之中,北京竹宗集团发行15亿元公司债券期限为5年;中宝新湖计划发行10亿元公司债券,任期4年; 华发集团发行10亿元中期票据,任期5年;滨江集团发行10亿元中期票据,期限3年;中国铁建房地产发行20亿元,期限3 + 2年的中期票据。

此外,交易所还接受了多家房地产公司的国内融资计划。 他们之中,金辉集团小83.49亿元公开发售公司债券被上海证券交易所接受; 万科的80亿元公司债券被深交所接受;华发股份上交所接受公司债券60亿元; 融侨集团的12.2亿元人民币ABS被上海证券交易所接受; 广州和京控股的116亿元公司债券被上海证券交易所接受; 京瑞房地产的15亿元公司债券被上海证券交易所接受; 上交所等接受金茂40亿个ABS

同时,根据交流新闻,碧桂园房地产139亿元公司债券报深圳证券交易所登记发行; 雅居乐的70亿元公司债券已在上海证券交易所登记注册; 复地集团80亿只公开发行公司债券已在上海证券交易所登记注册; 北京朝阳和声汇的80亿资产支持证券经上海证券交易所批准;荣盛发展深交所批准30亿元住房租赁公司债券发行;美的房地产上海证券交易所批准了20.96亿元的资产支持证券。 万科最后两次购买ABS已获得深圳证券交易所的批准,总金额为22.44亿元。

  领土外债共发行12期债券和融资成本差异

根据根据研究院的统计,2月份,全国共发行境外融资12笔,融资规模约204亿元,较上月减少73.8%,较去年同期减少21.5%。

从发行量来看,码头房地产发行10.85亿离岸人民币;中国海外宏阳集团发行5.12亿美元;中国金茂富力地产双方发行了5亿美元。

利率按照阳光100中国富力地产融资成本超过10%。 他们之中,阳光100中国发行1.2亿美元,票面利率高达12%;富力地产发行5亿美元,利率为11.75%。中良控股,景野明邦。 房地产公司的海外融资成本是不同的。

2月一些房地产公司的海外融资

债券市场丨2月,房地产企业国内外融资规模约480亿

  预计3月到期的债券为1479亿元,房地产公司偿还债务的压力增加了一倍

随着新的融资法规和财务监管的增加,新的额外发行债务规模小于到期债务规模已成为新常态。

根据壳牌研究所的数据,到2021年房地产公司的债务到期规模(不包括将于2021年发行的超额债务)短期债券)预计达到12448亿元,同比增长36%; 2月份境内外债券融资到期债务规模约768亿元,同比下降46.9%,同比增长183.4%。 3月份的债务偿还规模预计将达到1479亿元,房地产公司偿还债务的压力增加了一倍。

(来源:中国网房地产)

(负责人:DF358)

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