配股不超过1.5股中信证券集资280亿元|股东大会|资本中介|中信证券_新浪科技_新浪网


原标题:配发不超过1.5股中信证券1.5股募集资金280亿元

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还有另一家经纪人分配股票。

中信证券于2月26日晚发布公告,称公司拟按每10股不超过1.5股的比例向全体股东配股。 本次配股募集资金总额不超过280亿元,扣除发行费用后的募集资金净额,拟主要用于发展资本中介业务。 这也是自中信证券上市以来最大的再融资计划。

关于中信证券发布的大规模配股计划,有业内人士表示,鉴于目前的情况,中信证券公布配股计划的时机尚存疑问。

值得一提的是,早在17年前的2004年,当时刚刚上市的中信证券就发布了第一份配股计划,但最终未能实施。

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募捐人投资于此中介业务

如果以中信证券截至2020年12月31日的总股本129.27亿股计算,本次发行股份数不超过19.39亿股,其中A股配股不超过1.597亿股10亿股,H股配股数量不超过3.42亿股。

据披露,中信证券此次配股募集资金总额不超过280亿元。 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于发展资本中介业务,增加对子公司的投资,加强信息系统建设,补充其他流动资金。 其中,资本中介业务是本次配股的主要投资,占近70%。

根据中信证券的说法,资本中介业务是公司使用自己的资产负债表通过产品设计满足客户的投资和融资需求的业务,包括但不限于保证金融资和证券借贷,股票质押,收入。掉期,股票衍生品和大宗商品。 衍生产品,做市交易,跨境交易和其他业务。

此外,中信证券还表示,资本中介业务具有客户广泛,产品丰富,点差稳定,风险可控的特点。 这是公司近年来关注的业务方向。

但是,从实际情况看,资本中介业务也是证券业的“双刃剑”。 以中信证券为例。 根据公司去年10月31日发布的公告,公司前三季度合并财务报表对信贷资产计提减值准备50.27亿元,减少利润总额50.27亿元,减少净利润37.72元。 。 亿元。 据公司披露,信贷资产减值50.27亿元,主要是回购股票质押等资本中介业务的信用风险增加。

上市以来共募集资金730亿

近年来,配股已成为上市证券公司进行再融资的主要渠道。 根据Choice的统计,到2020年,山西证券,国海证券,天丰证券,国元证券,东吴证券,招商证券等六家证券公司已完成配股。 这些证券公司募集资金总额372.7亿元。 此外,去年,华安证券和红塔证券也发布了配股计划,但到目前为止,这两家证券公司的配股计划尚未执行。

值得一提的是,去年山西证券,中海证券,天风证券,国元证券,东吴证券共筹集了245.67亿元的配股资金。 换句话说,中信证券公司通过配股筹集的资金总额超过了五家证券公司去年筹集的资金总额。

Choice数据显示,自2003年在A股上市以来,中信证券在2006年,2007年和2020年又进行了三期增发。募集资金分别为46.45亿元,250亿元和134.6亿元。 资金总额431亿元。 包括18亿元的初次募集资金,拟募集资金总额不超过280亿元。 中信证券上市18年来,已从市场筹集资金近730亿元。

关于中信证券上市以来最大的再融资计划,一家券商的非银行分析师对《每日商业新闻》记者说,鉴于目前的情况,该公司发布配股计划的时机令人怀疑。 。

实际上,早在17年前的2004年,当时刚刚上市的中信证券就发布了第一份配股计划,但最终并未实施。

配股计划仍需经公司股东大会批准。 根据公告,中信证券将定期召开股东特别大会,A股股东大会和H股股东大会。 公司董事会授权董事长张有军确定股东大会及相关类别股东的具体时间。

本次临时股东大会审议的议案将包括配股公开发行股票,配股公开发行股票计划,公司配股募集资金使用可行性分析报告等八个方面。 。 其中,第1至第6期需要提交给A股股东。 会议和H股股东大会的审议情况。


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