概括
[Sector resumption on February 25: Except for the take-off real estate stocks, two main lines are excavated! Pro-cyclical + low-valued leading exposure]天丰证券建议继续沿着预制和低价值蓝筹股的两条主要路线探索建筑行业的投资机会，并继续推荐高繁荣的预制建筑产业链（钢结构，设计，组件等）。 ，近期市场越来越关注假期后的工作和生产恢复以及两届会议的政策，这对低值建筑行业产生了一定的催化作用。
今天（2月25日），上海和深圳股市高开。 开盘后，它们惯性下跌，然后出现波动和上升趋势。 之后，一些顺周期行业继续下跌，拖累了股指，尤其是创业董事会股票指数继续跌破3,000点整数关口，一目了然。 截至收盘，上海指数小幅上涨0.59％，收于5855.05点； 深成指收盘微跌0.28％，收于14,828.80点；创业板市场指数趋势较弱，下跌1.01％，收于2971.18点。
总体上，市场中国的长远方向再次发生变化，昨天飙升的科技股已经恢复。大财务相对房地产该行业的表现非常出色，需要观察新热点的连续性。 和信投资顾问说，银行逻辑基本上类似于房地产行业。 在低，低，低估值和高资金继续分化之后，对三个低点的认可就很高了，如果没有银行和房地产股性差，据估计连续性很久了，所以今天银行我们对房地产价格上涨的总体看法仍然很保守。 我们对长期的估值恢复持乐观态度，但短期暴利的概念很低。
此外，远大表示，该市场经历了估值修复的一轮beta市场。表现支持Alpha行情从根本上讲，主要是由于持续的经济复苏和上市公司从市场角度看，我们应注意短期内资金流入能否持续。 因此，如果上一个炒作的目标不受基本面支持，则应小心。 建议着眼于不久的将来年度报告执行的确定性机会。
同时，随着市场的上升趋势持续，当前伴随全球经济复苏的低顺周期表现是整个市场的主线。 建议投资者增加位置，在持有成长型股票的同时，添加银行，保险等待低估值周期板块，把握化工行业产品价格上涨带来的定期产品的机会以及“两次会议”的主题机会。
在部门方面：
一，基础设施行业链
天丰证券建议继续沿着预制和低价值蓝筹股的两条主要路线探索建筑行业的投资机会，并在中长期内继续推荐高繁荣的预制建筑物。产业链（钢结构，设计，组件等）。 最近，市场对假期后更好地恢复工作和生产的关注以及两届会议的政策有所增加，这对低值建筑行业产生了一定的催化作用。 基础设施（本地国有企业，基础设施设计，中央企业蓝筹股）/房屋建筑价值品种。红鹭钢结构，精工钢结构，注意力华洋国际，低价值建筑的蓝筹推荐华社集团，中国交通建设，中国铁建，中国建筑，金螳螂等待。
国泰君安分析，继续推荐组装类型，亲制造业国际工程，低价值基础设施中央企业的蓝筹股。 1）组装类型：钢结构推荐精工钢结构/东南电网/红鹭钢结构/杭萧钢结构/富钢结构等等。; 设计建议中恒设计， 益处华洋国际等等; 个人电脑的好处广泛居民/好家等等; 装修推荐Yasha股票/金螳螂/全竹股份等等。; 2）顺周期制造国际工程：先进中国化学/中国冶金/中材国际/中钢国际等等，受益北方国际; 3）低价基础设施蓝筹股：中央国有基础设施企业推荐中国建筑/中国铁路/中国铁建/中国交通建设/中国电力建设等等。; 地方国有企业推荐山东路桥/四川路桥等等。; 设计建议华社集团/设计院等等; 花园推荐东竹生态/岭南股份/文科花园等等。; 其他建议龙源建设/上海建设等待。
二，房地产发展
国信证券据信，目前该行业的短期繁荣仍处于较高水平，房地产行业估值仍处于历史水平底部，悲观的期望得到充分体现。我们建议投资者选择品种，选择最佳布局，并选择具有较高分配价值和与行业繁荣更相关，确定和灵活的高质量的低价值A股领导者内chi裤。
东方证券据说由于春节长假，一线城市的调控将收紧。市场供应收缩，客户观望情绪增加，使得过去两周的市场交易拒绝了土地市场体积范围扩大了，但保费率也下降了。我们认为，从中长期来看房地产总体控制政策是中立的。 相对于领先公司的潜在增长率，该行业目前的估值水平仍然具有很高的成本效益。 具有低负债和强大运营能力的领先房地产公司有能力在整个周期中成长。 在顺周期环境下，我们仍然对第一季度的全年销售业绩和估值恢复市场感到乐观。
东方证券进一步分析，看好一线领导者，表现稳定，建议保利房地产，融创中国，万科A; 二线领导者，具有灵活性和性能，建议金地集团，CIFI控股集团，中南建设同时，我们对拥有强劲消费属性的快速发展的物业管理行业感到乐观。 推荐永胜人寿，碧桂园服务，保利地产，投资盈余，新大正。
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（文章来源：东方财富研究中心）
（负责人：DF150）
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