原标题：上个月德赛SV限额下调，中金公司，中信证券，申银万国唱得更多
德赛SV（002920.SZ）今日跌停，截至收盘102.14元，跌幅10.00％。
德赛SV发布于2020年的上个月15日表现预览后，中金公司，中信证券上海申银万国证券研究所有限公司公司等很多经纪业务释放研究报告多唱德赛SV。
1月15日，上海申银万国证券研究院有限公司发布研究报告“德赛SV（002920）：业绩再次超出预期！”研究人员为朴孟杰和刘洋。 根据研究报告，公司成就甚至超出预期，全年的主要业务都归还给母亲净利比申万的预测高出1700万至3700万。净利5.15亿元，包括斐济公允价值可变收益为4500万元，通信不考虑Ficha公允价值变动熙薇的主业是母利润4.7亿元同比+ 61％。 2020年归属于母公司的实际净利润为500-520百万元公允价值变动收益该金额为人民币1,265万元，对应于不考虑Ficha公允价值变动的西威公司归属于母公司的主营业务净利润。 同比+ 67％〜74％
上海申银万国证券研究院有限公司表示将在2020年，2021年和2022年维持Desay SV。利润预测不变，每股收益预计分别为0.94元，1.46元和1.87元，对应的PE分别为104倍/ 67倍/ 52倍。 维持“买入”评级。
同一天，中信证券股份有限公司发表研究报告《德赛SV（002920）2020年业绩预测评论：智能驾驶的高速增长继续领先》，研究人员为杨泽源，陈俊斌，丁琦，张帅。研究报告称，2020年，公司的智能驾驶舱，智能驾驶和互联服务产品线性能稳步提高，新客户，新产品已被删除土地数量生产，营业收入同比增长。 同时，公司继续推动精益运营，成本优化和研发效率的提高，而性能改进和精益运营是两方面的。 输入和输出已完全进入收获阶段。
根据研究报告，到2020年，得益于乘用车市场的复苏和公司运营的优化，公司归属于母公司的净利润将大幅增长。 公司继续在L3以上的智能驾驶核心生态系统中进行合作，卡位优势明显。 第一项C-V2X技术已量产，智能网络连接值得期待。根据公司的业务和性能预测，该公司对2020-2022年的EPS预测已上调至0.92 / 1.11 / 1.35（原始预测为0.73 / 0.96 / 1.31）。 该公司是国内智能驾驶舱和自动驾驶行业的领导者，凭借雄厚的产品技术优势，加快了新项目的批量生产，并维持“买入”评级。
中国，1月18日国际金融株式会社发表研究报告“ Desay SV（002920）：2020年的利润预测超出预期，并在新的十年中优先考虑智能汽车的利益”，研究员是胡宇静。根据研究报告，Desay SV是国内汽车电子行业第一企业，预计将首先受益于汽车智能的“黄金十年”：1）在智能座舱中不断推出高端和差异化产品，引领创新； 2）智能驾驶具有首批量产经验，并且英伟达公司的深入合作也取得了丰硕的成果。 3）智能网络OTA的贡献已经启动并扩展商业模式边界。
考虑到对汽车智能的强劲需求，精益管理的不断发展以及西格兰维尔的先发优势，中国国际金融有限公司将2020 / 2021eEPS12％/ 12％上调至0.93 / 1.28元，并推出2022eEPS 1.79元。 根据2025年SOTP估值方法（给定的智能座舱业务为30xP / E，智能驾驶业务为40xP / E），当前股价对应于2021 / 2022e80.6 / 57.7xP / E，对应的目标估值为人民币924亿元2025年的目标价格为9.32％，折让9.32％，对应2021年的647亿元目标估值，目标价格上调31％，至118元。 与目前的价格相比，仍有14％的上涨空间。
（文章来源：中国经济网）
（负责人：DF544）
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