据智通金融APP称，昭延新药（06127）将在2021年2月16日至2月19日发行股票。该公司计划发行43,324,800股股票，其中香港公开发售占10％，国际发行占90％。 ，以及15％的额外配发权。 价格为每股133-151港元和每手100股。 预计H股将于2021年2月26日上午9:00在香港开始交易。
该公司是一家专注于药物非临床安全性评估的领先合同研究组织，并且正在扩展以提供涵盖药物研发服务链中的药物发现，临床前和临床试验的全面服务。 该公司的非临床研究是指药物研发研究，而不是针对人类受试者进行的临床试验。 这些非临床研究涵盖药物开发过程的所有重要阶段，包括药物发现，临床前和临床试验。
该公司是一家国内合同研究机构，专门从事新药的药理和毒理学研究。 根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）的数据，该公司已成为中国最大的药物非临床安全性评估合同研究机构。 根据2019年的收入，市场份额为15.7％。 2019年，中国和全球药物非临床安全合同研究机构市场规模分别为4.16亿美元和48亿美元，分别占2019年中国和全球药物合同研究的约68亿美元和626亿美元组织市场。 分别占总数的6.1％和7.7％。 该公司的A股自2017年8月起在上海证券交易所上市（股票代码：603127）。
该公司总部位于北京，目前在中国拥有和运营两个具有战略意义的GLP认证设施，分别位于北京和苏州。 根据Frost＆Sullivan的说法，根据GLP设施的规模，该公司是中国领先的合同研究组织。 该公司在北京的设施总建筑面积约为11,600平方米。 该公司在苏州的设施总建筑面积约为61,600平方米，该公司计划在2021年开始建设约20,000平方米的额外实验室和实验模型设施。
为了进一步扩大其服务能力和地域覆盖范围，该公司还计划在广州建立一个创新药物药品安全评估中心和一个配备有生物分析服务相关平台的中央实验室，并建立符合GLP标准的非临床实验室。重庆研究实验室。 实验模型的繁殖设施和中心实验室用于临床研究。 该公司预计这些设施的第一阶段将在2023年投入运营。除在中国的设施外，该公司还通过有机增长和战略性收购来扩大其全球足迹。 该公司于2019年收购了Biomere，这是一家专业合同研究机构，在马萨诸塞州伍斯特从事医学发现。 它拥有国际客户群，并在客户服务方面享有良好声誉。 截至2020年9月30日的前9个月，碧奥米尔实现营业收入1.58亿元人民币，占公司总收入的25％，占同期公司海外收入的大部分。 加上公司计划在不久的将来在北加利福尼亚的设施进行租赁和升级，该公司的目标是在美国东海岸和西海岸建立战略布局，以便该公司在美国的设施毗邻两个美国著名的生命科学中心。
在往绩记录期间，公司的业务和盈利能力均实现了大规模且强劲的增长。 公司的总收入从2017年的3.01亿元人民币增加到2018年的4.09亿元人民币，并在2019年进一步增长到6.39亿元人民币，复合年增长率为45.7％。 年内利润由2017年的人民币79.9百万元增加至2018年的人民币105百万元，并进一步增加至2019年的人民币188百万元，复合年增长率为53.2％。
基石投资者已同意在一定条件下按要约价认购总价为268亿美元（约合20.78亿港元）的一定数量的要约股份。 假设发售价为142港元（发售价范围的中位数），则基石投资者认购的发股总数将为14.631,800股，相当于全球发售的H股数量在全球发售完成后立即发行本公司已发行股本总额的33.8％和5.4％。
公司现有的股东Janchor Partners，Valliance基金，CPE基金和ICBCCS（代表中国结构调整基金持有人）已获准参与基础配售。 此外，共有10个基石投资者，其中包括由青池资本（香港）有限公司管理的蓝湖总理； OrbiMed基金； 中国结构调整基金； CPE基金由元丰基金管理； 红杉资本中国成长部； Janchor Partners Pan-亚洲总基金； CRF； 卡米尼亚克基金； 八方资本; 伙伴基金。
倘以发售价为港币142.00元，则集资净额为港币59.1亿元。 大约16％的资金将用于翻新现有设备和设施，建立新的实验模型复制和库存设施，并雇用经验丰富的专业人员来提高公司在苏州设施中的非临床研究能力。 大约有10％的公司加强了公司在美国的业务，以满足对Biomere提供的服务不断增长的需求。 约39％的公司将用于在广州和重庆建设新设施，聘请经验丰富的专业人员以及开发尖端技术，以进一步扩大公司在中国的设施网络和服务能力。 约5％的公司扩大和加深了公司的全面合同研究组织服务，尤其着重于进一步扩大公司的临床试验和相关服务。 约有20％的资金提供给了专注于非临床研究的合适的合同研究组织，专注于临床试验的合同研究组织以及可能在中国和海外收购实验模型生产设施的资金，以进一步在下一个实施公司的药物扩展至三年研究和开发价值链中的综合服务范围，并扩大海外布局战略。 大约10％将用于营运资金和一般公司用途。返回搜狐查看更多
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