在花了不到半年的时间收购国联证券之后,又有什么打算再发行65亿美元的IPO融资? _东方财富网

原标题:不到20年的时间里花了20亿美元的IPO融资,国联证券想再发行65亿美元。 有什么野心?


去年7月刚刚完成A股IPO国联证券还有另一个大动作。

2月5日晚上,国联证券发行目标额外发行根据计划,计划募集资金65亿元,募集资金主要用于融资和自营业务。

规划显示,非公开发行A股数量不超过4.76亿股,募集资金总额不超过人民币65亿元人民币,其中不超过25亿元人民币用于进一步扩张,包括保证金交易信用交易业务规模; 不超过30亿元,用于扩大固定收益,股权,股权衍生工具等交易业务; 增加公司投资及其他流动资金均不超过5亿元。

2020年7月,国联证券在上海证券交易所主板上市当时发行了4.76亿股新c,定价为每股4.25元,扣除各种费用后的净融资为19.4亿元,截至2020年12月31日,这笔款项已国联证券全部投入业务。

额外发行和初始募集资金的投资方向几乎相同。 数据显示国联证券使用10.6亿元的初始资金用于保证金交易和股票保证回购与其他资本中介业务一样,6.2亿元用于自营投资业务,以上两项业务分别占募集资金的54.6%和32%。

持续投资,自营业务和信贷业务国联证券收入贡献逐渐增加。财务报告显示,国联证券将实现2020年前三季度营业收入13.65亿元,交给母亲净利4.6亿元。 在收入结构上,经纪业务,投资银行业务,信贷业务和自营业务收入分别为4.1亿元,1.93亿元,2.38亿元和4.44亿元,分别占总收入的30%,14.1%和17.4%。收入分别和32.5%。

除股权融资外,国联证券还将在2020年发行7只证券公司债券,共募集资金75亿元。截至2020年12月31日,国联证券的应付款项短期应付账款余额较2019年末增加58亿元,占上年末净资产的71.90%; 2020年1月至2020年12月的累计增长资金总额76.70亿元,累计新增贷款占上年末净资产的95.08%。

近年来,在王东明,葛晓波等众多中信“老将”的领导下,国联证券继续在资本市场上发展,市场一直在想象中。

国联证券于2020年7月末登陆A股后,于9月21日发布公告计划吸收合并国金证券但是,并购计划最终没有实现。 国联证券表示,这是由于改组该计划的一些核心条款已经达成共识。

国际金融公司的“手拉手”计划失败了一个多月,中国证监会对国联证券的处罚得以实施。

11月20日晚,中国证监会发布公告,经调查发现,国联证券在规划重大资产重组过程中存在以下问题:第一,未有效评估监管政策。对重组方案的准备不足; 证券市场的影响。

2020年9月30日,国际证券联盟宣布银行使股权转让协议。法国洛希尔银行同意出售中国海外基金收购25%股权价钱是1.15亿元。

此前,中国海运基金中海相信,国联证券和法国罗斯柴尔德银行分别持有41.591%,33.409%和25%的股权。 此次收购完成后,国联证券将持有中国海外资产管理公司58.409%的股份,中国海外资产管理公司将成为中国海外资产管理公司的子公司。公开发售资金是发展基础设施公开发行房地产投资信托的必要条件之一。

(文章来源:界面新闻)

(负责人:DF537)

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