FF即将上市贾跃亭再次走上股市融资之路|融资| SPAC | FF_新浪科技_新浪网


资料来源:《北京商报》

原始标题:FF将被列出

法拉第未来(以下称为“ FF”)最近可被描述为“好运”。 继一系列融资消息之后,该公司与专用收购公司Property Solutions Acquisition Corp.(以下简称“ PSAC”)于1月28日联合宣布,双方已就业务合并达成最终协议。那斯达克在股票交易所上市,股票代码为“ FFIE”。 这也意味着继乐视之后,贾跃亭(乐视和FF的创始人)再次走上了股票融资之路。

据报道,合并预计将在2021年第二季度完成。根据目前的估计,根据每股PIPE(上市公司私募股权)10美元的认购价,该公司完成后的估值将约为34亿美元。 。 “此次合并交易将为FF提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托方式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回),以及按每股10美元的价格超额认购7.75亿美元的完全承诺普通股。库存管道。” FF的相关负责人告诉《北京商报》记者。

本次融资中的普通股PIPE包括来自美国,欧洲和中国的30多家长期机构股东。 PIPE的基础投资者包括来自美国和欧洲的大型金融机构,中国前三大私人汽车OEM以及中国的一线城市。

北京商报记者了解到,与FF合并的公司是一家特殊目的收购公司(英文为“ SPAC”),也被称为“空白支票公司”,这是在美国股票市场的一种后门上市方式。 。 与购买空壳和上市不同,SPAC由投资者自己建立,他们本身没有实际业务。 他们可以通过在一定时期内收购非上市公司来注入业务并增加价值。 为了确保合并成功,SPAC管理层还可以同时进行PIPE融资。

据统计,截至2020年12月23日,去年有248家SPAC公司完成IPO,融资额约为828亿美元,超过了同期传统IPO的融资额。 在电动汽车领域,包括尼古拉(Nikola)和菲斯克(Fisker)在内的数家公司已成功通过SPAC实现了IPO,并受到了不同程度的投资者追捧。

实际上,这一消息早在国外媒体就已经曝光。 此后,PSAC的股价上涨了,涨幅超过30%。 最近,FF在中国市场上流传着融资传闻。 在此之前,它还在中国建立了许多分支机构,所有分支机构都将其意图暴露于“双重家园”。 FF表示,中国一线城市的前三名私人汽车OEM和合作伙伴将帮助FF迅速进入中国市场。

北京商报记者了解到,FF成立至今已获得超过20亿美元的投资。 基于这些投资,FF开发了第一个型号FF 91,第二个型号FF 81的产品定义也已完成。 研发工作正在进行中。 提前。

“ SPAC项目的融资完成后,它将为FF 91的批量生产和交付,后续产品FF 81和IAI系统的开发提供足够的财政支持。” FF的相关负责人说。

“但是,从FF透露的消息来看,其产品布局仍然集中在高端市场。如果价格过高,则不利于大规模开发。您可以考虑推出一些更符合普通消费者的购买力。” 丁少将观察员说。

FF还指出,如果FF IPO如期成功,则意味着贾跃亭债权人的信托资产有望迅速升值,这将有助于贾跃亭的债权人提前偿还。


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