1月28日,由贾跃亭创立的智能电动汽车公司法拉第未来(FF)与SPAC Property Solutions Acquisition Corp.(PSAC)(纳斯达克交易代码:PSAC)共同宣布,双方已就企业合并。
合并后的交易将为FF提供约10亿美元的资金,以支持FF 91的批量生产。合并完成后,该公司将在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“ FFIE”(法拉第未来智能生态系统)。 。PSAC在上市前上涨了40%以上,据说法拉第未来(FF)将于周五通过与该公司的合并尽快在美国上市。价值27亿美元。
SPAC中文是一家特殊目的的收购公司,也称为“空白支票公司”,这是在美国股票市场中的一种后门上市方法。 与购买空壳和上市不同,SPAC由投资者自己建立,他们本身没有实际业务。 他们可以通过在一定时期内收购非上市公司来注入业务并增加价值。 为了确保合并成功,SPAC管理层还可以同时进行PIPE(上市公司私募股权)融资。
根据FF的官方披露,PIPE的现有普通股股东包括来自美国,欧洲和中国的30多家长期机构股东。 PIPE的基石投资者包括来自美国和欧洲的大型金融机构,中国三大私人汽车OEM和中国一线城市。
一线城市可能指的是珠海,而私人汽车OEM可能指的是吉利汽车。 根据此前的报道,FF与珠海之间的接触最早于2020年底开始,双方的合作将不仅限于在珠海建设生产基地。 在FF的最新一轮融资中,珠海市的国有资产向FF投资了20亿元人民币。 路透社此前报道称,吉利将与FF进行产品技术和产能铸造方面的战略合作。 但是吉利和FF的官员拒绝对此发表评论。
合并交易所提供的资金约有10亿美元,包括PSAC以信托形式(假设不赎回)持有的2.3亿美元现金,以及按每股10美元的价格超额认购的7.75亿美元。 “完全承诺的普通股PIPE。FF相信这为FF 91的批量生产和交付提供了足够的财政支持。
根据估算,基于PIPE每股10美元的认购价,合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。 这项交易得到了FF的主要供应商的支持,其中许多供应商将成为股东。 交易完成后,假设PSAC股东没有赎回业务,合并后的公司将获得至多10亿美元的现金。
目前,FF和PSAC的董事会已经一致通过了拟议的业务合并,预计将在2021年第二季度完成。FF91计划在合并后约12个月内在中国和美国市场推出。完成了。
FF官员表示,中国在主要城市的前三名私人汽车OEM和合作伙伴将帮助FF快速进入中国市场。 继上海成功引入特斯拉之后,FF可能成为中国引入的第二个美国智能互联网。 电动汽车公司。
未来5年,FF的B2C乘用车计划将包括FF 91系列,FF 81系列和FF 71系列。 FF 91系列将定义FF品牌的基因。 该DNA将继续发展到FF随后在市场上推出的高端大众市场模型:FF 81系列和FF 71系列。 FF 81预计于2023年投入量产,FF 71预计于2024年底投入量产。除了乘用车外,FF还计划使用其专有的VPA平台推出“ Last”。迈尔智能运输车”(SLMD)在2023年问世。返回搜狐查看更多
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