原标题：国泰航空（00293）的全资附属公司计划发行67.4亿港元的债券，较初始转换价溢价30％
国泰航空（00293）宣布，2021年1月27日（交易时间后），发行人公司国泰金融三期有限公司的全资子公司），公司与经纪人签订了认购协议，根据该协议并在认购协议规定的某些条件下，发行人已同意发行且该公司保证的主要67.4亿美元港元的键发行价为债券本金的100％。利率 2.75％，应于2026年到期。
每股初始转换价分享 8.57港元，较1月27日收盘价溢价30.0％。假设债券按初始转换价每股8.57港元进行完全转换，债券将被转换为约7.86亿股。换股副本，相当于公司扩大后的数量已发行股本总数约为10.89％（假设公司已发行公平没有其他更改）。
香港和上海银行有限公司（如借（传入方）已提议发行债券及相关股东建立GMSLA以使相关股东根据GMSLA中列出的条款和条件，在其限制范围内，可以将大约2.9亿股股票借给借款人。
认购的所得款项净额将约为66.8亿港元。国泰航空集团建议将债券的净收益用于一般公司用途。
导向器该局认为，发行债券可以进一步增强公司的流动性并丰富营业收入，使公司能够有效应对全球公共卫生事件流行带来的挑战。
（来源：智通金融网）
（负责人：DF524）
郑重声明：Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息，而与该立场无关。