快手宣布IPO计划:股票代码1024计划募集394.77亿港元-Media Player / Video Website

在1月26日的早间新闻中,快手正式向香港联合交易所提交了公司的上市和发行计划。 根据招股说明书,快手计划将于2月5日在香港联合交易所主板发售,股票代码为1024。快寿此次上市采用AB股结构,其中B类股份每手交易100股。 快手公开发售股票共365,218,600股,其中国际发售356,088,100股,香港公开发售9,130​​,500股。

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指示性发售价范围在每股105港元至115港元之间。 根据此计算,相应股份的市值分别为4,314亿港元和4,724亿港元。 约4337亿至4750亿港元),考虑到超额配售权的估值可增至617亿美元(约4813亿港元),最终发行价和配售结果将于2月4日公布。

招股书显示,如果以发行价中位数110港元计算,快寿全球发行的所得款项净额在扣除相关承销费用和与全球发行有关的估计费用后将达到394.77亿港元。

据媒体报道,预计快手最高价可能为93港元,但这次最高价为115港元,远远高于市场预期。

截至2020年9月30日,快手中国应用程序和小程序的平均每日活跃用户达到3.05亿,每月平均活跃用户达到7.69亿。 每月平均活跃用户中约26%是内容创建者。

此外,根据招股说明书,截至去年11月30日,快寿电商交易总额达到3326亿元,已超过2019年全年交易额的5倍。

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