香港特别行政区政府成功出售25亿美元绿色债券

原标题：香港特别行政区政府成功出售25亿美元绿色债券

中华人民共和国香港特别行政区政府（以下简称“香港特别行政区”）今天宣布键根据计划，成功发行了25亿美元的绿色债券。

这次绿色债券发行分享阶段3：5年期发行额为10亿美元，10年期为10亿美元，30年期为5亿美元，为香港和该地区的潜在发行人建立了全面的基准曲线。 其中，30年期债券是亚洲政府发行的首个30年期绿色债券，也是香港特别行政区政府发行的最长期限的绿色债券。

在2021年1月25日举行在线路演之后，根据规则144A / S条例出售的美元绿色债券于2021年1月26日发行。价钱：5年期债券收益率为0.635％（相比之下，美国5年期债券收益率国债差距是22.5基点），则10年期为1.414％（与10年期美国国债的差距为37.5个基点），30年期为2.431％（与30年期美国国债的差距为62.5个基点）。

全球投资这些绿色债券的需求强劲：5年期和10年期的认购额都超过发行量的5倍，而30年期的认购额则超过发行额的7倍。

该交易吸引了不同类型的传统和绿色投资者。公司投资者回应特别热烈，赢得了总发行量的65％，这表明亚洲的投资者产品香港的兴趣增加，也突显了香港在引领该地区绿色金融发展方面的领导作用。

欧洲和美国投资者分别获得了总发行量的20％和15％。 值得注意的是，这两个地区的投资者对长期绿色债券有着明显的偏好，总共发行了30年期的一半，按投资者类别计算，有34％被分配给银行，占46％基金私人经理银行和保险公司，还有20％给中央政府银行，主权基金和国际组织。

香港财政司司长陈茂波说：“成功发行绿色债券印证了投资者的长期利益。信用形势和经济基调充满信心，此次交易可以彰显和利用香港作为该地区领先的绿色金融中心的优势，并进一步促进绿色和可持续发展债券市场发展。 ”

陈主任补充说：“在2019年成功发行第一批绿色债券的基础上，我们建立了世界上第一个专门为发行绿色债券而设计的政府类别。”中期票据发行计划“显示了香港决心不断促进可持续发展，并促进香港特别行政区政府的永久绿色债券发行活动。”

这批绿色债券是通过专门针对绿色债券发行的新建立的全球中期票据发行计划发行的。 预计将于2021年2月2日解决。香港证券交易所与伦敦证券交易所上市。 这些绿色债券已被S＆P Global评为AA +，被惠誉（Fitch）评为AA-。

香港金融管理局是香港特别行政区政府的代表，根据政府的绿色债券计划发行了绿色债券，该计划筹集的资金将分配给基本建设储备金，用于环境效益并为促进香港可持续发展的公共工程项目提供资金。

特区政府于2019年发布了绿色债券框架，表达了政府如何将绿色债券发行筹集的资金用于提高环境与推广低碳经济发展。 Vigeo Eiris提供独立意见这批绿色债券也是香港颁发的质量保证主席团发布了“绿色金融认证计划”的发行前阶段认证。

在此次绿色债券发行中，阿里巴巴和汇丰银行担任联合全球协调银行，联合牵头银行，联合簿​​记银行和联合绿色结构银行。法国巴黎银行，花旗，中国工商银行（亚洲），摩根大通渣打银行是联合记账银行和联合牵头银行。

（来源：智通金融网）

（负责人：DF537）