快手科技计划在周三初完成IPO,估值超过550亿美元-媒体播放器/视频网站

1月26日,快手正式向香港联合交易所提交了公司的上市计划。 根据招股说明书,快手计划将于2月5日在香港联合交易所主板发售,股票代码为1024。快手科技表示,计划尽早结束首次公开募股。 快手公开发售股票共365,218,600股,其中国际发售356,088,100股,香港公开发售9,130​​,500股。

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原标题:快手计划在周三初完成首次公开募股,估值超过550亿美元,预计将于2月5日在香港联合交易所正式登陆

发行价格范围在每股105港元至115港元之间。 根据此计算,相应股份的市值分别为4,314亿港元和4,724亿港元。 该估值超出了预期的500亿美元,从556亿美元至609亿美元(约4,337亿美元至4,750亿港元)不计在内,考虑到超额配售权的估值可增至617亿美元(约481.3亿美元)。亿港元),最终发售价和配售结果将于2月4日公布。

如果以发行价中位数110港元计算,该发行在全球范围内的发行额在扣除相关承销费用和与全球发售相关的估计费用后,将达到394.77亿港元。

许多基石投资者已同意以发行价认购可认购的发行股数,总计约24.5亿美元,包括资本集团,淡马锡的Aranda投资,新加坡政府投资公司(GIC)和景顺。 ,富达国际(Fidelity International),贝莱德(BlackRock),CPP Investments,Sunny Festive,摩根士丹利(Morgan Stanley)的MSAL和MSIM Inc,以及阿联酋最大的主权财富基金阿布扎比投资局(ADIA)。

根据艾瑞咨询(iResearch)的数据,截至2020年9月30日的9个月中,全球最大的短视频平台的日均活跃用户为4.262亿人,而快手则是全球第二大短视频平台,日均活跃用户为同期为2.759亿人。

根据艾瑞咨询的数据,全球最大的实时电子商务平台是上市公司的子公司,截至2020年9月30日的9个月,其实时电子商务商品交易总额约为2500亿元人民币至3000亿元人民币。 根据艾瑞咨询的资料,快手是全球第二大实时电子商务平台,同期的实时电子商务商品交易总额约为2040亿元人民币。

1月24日,快手科技在香港联合交易所网站上发布了第一份经修订的听证会数据集,更新了截至2020年11月30日的11个月的财务信息,并增加了风险警告。

2020年1-11月,快寿实现营业总收入525亿元,经营亏损94亿元。 相比之下,快寿2019年全年营业收入为391亿元,营业利润为6.89亿元,调整后净利润为10.3亿元。

与商业化初期快手财务数据的快速发展相比,快手数量快速增长之后,快手收入的增长速度有所放慢:2018年,收入增长了一倍,到2020年9月,收入增长下降同比增长49.2%。 同时,快手的调整后利润率继续下降,到2020年将出现亏损。

快寿表示,根据其整体控股策略,由于不断努力扩大用户基础,增加用户参与度,提高品牌知名度和发展整体生态系统,预计2020年的绝对销售和营销费用将比去年增加至2019年,因此预计2020年的净亏损将比2019年增加。

话虽如此,新披露的数据显示,截至2020年11月30日的前11个月,快寿的平均月活跃用户为4.81亿,低于2020年9月30日的4.82亿。

此外,快寿提醒您,由于对生态系统的持续投资,预计不久的将来销售和营销费用以及研发费用的绝对金额将继续增加,因此无法保证该产品将在未来获利。不远的将来。

更新后的信息还增加了对国家广播电视总局2002年11月12日发布的《关于加强网上表演直播和电子商务实况广播管理的通知》的影响分析。该限制最终可能会对快手的虚拟奖励收入和运营业绩产生负面影响。

更新后的数据集还披露,快寿于1月15日与北京寿农信息产业投资有限公司签署协议,并同意购买总建筑面积约为114,200平方米的几处物业,总对价为28亿美元人民币,用于办公室。

首次公开募股前,腾讯持股21.567%,苏华持股12.648%,成义孝持股10.023%,5Y Capital持股16.65%。

此外,百度持有快寿约3.78%的股权,DST股东共同持有快寿6.43%的股权; DCM股东共同持有快寿约9.23%的股份,红杉资本持有约3.2%的股份。 博裕持有约2.29%,淡马锡持有约0.86%。

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