快手今日IPO:计划募集394.77亿港元,最高发行价为115港元| 快手_新浪科技_Sina.com


原标题:快手今日启动IPO:拟融资394.77亿港元,最高发售价115港元

[TechWeb]1月26日,快手正式向香港联合交易所提交了公司的上市发行计划。 根据招股说明书,快寿计划将于2月5日在香港联合交易所主板公开发售,股票代码1024。快寿采用AB股结构进行此次上市,其B类股票在该交易所进行交易。每手100股。

快手公开发售股票共365,218,600股,其中国际发售356,088,100股,香港公开发售9,130​​,500股。 指示性发售价范围在每股105港元至115港元之间。 按此计算,相应股份的市值分别为4,314亿港元和4,724亿港元。 约4337亿至4750亿港元),考虑到超额配售权的估值可增至617亿美元(约4813亿港元),最终发行价和配售结果将于2月4日公布。

根据招股说明书,如果按照发行价中位数110港元计算,快寿全球发行的所得款项净额在扣除相关承销费用和与全球发行有关的估计费用后将达到394.77亿港元。

根据先前的媒体报道,快手的最高价格有望达到93港币。 然而,这次公布的最高价为115港元,远高于市场预期。

截至9月30日,快手中国应用程序和小程序的日均活跃用户达到3.05亿,月均活跃用户达到7.69亿。 每月平均活跃用户中约26%是内容创建者。

此外,根据招股说明书,截至去年11月30日,快寿电商交易总额达到3326亿元,已超过2019年全年交易额的5倍。


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