超重新能源布局比亚迪再融资近300亿港元| Business Wire 新能源| 比亚迪融资_新浪科技_Sina.com


资料来源:经济信息日报

原标题:超重新能源布局比亚迪再融资近300亿港元

1月21日,比亚迪宣布将配售1.33亿股H股新股,配售的总收益预计约为299.25亿港元。 配售所得款项净额拟用于补充集团的营运资金,偿还计息债务以及投资于研发等。该公司将扩大其新能源汽车业务布局。 截至收盘,比亚迪H股上涨1.80%,至248.40港元,A股上涨6.09%,至235.52元。

比亚迪此前曾发布过《中国证监会批准发行H股申请的公告》,该文件表明,中国证监会批准了公司发行不超过1.83亿股境外上市外资股的议案。每股面值人民币1元,均为普通股。

根据比亚迪最新的“普通股发行新H股”公告,公司与配售代理于1月21日签订了配售协议。根据配售协议中所列的条款和条件,公司同意配售股份。以配售价发行。

公司将根据配售协议中的条款和条件,发行1.33亿股H股新H股,每股面值人民币1.00元。 配售股份的总面值为人民币1.33亿元。

根据公告内容,新H股每股配售价为225港元。 假设所有配售股份均获配售,配售所得款项总额估计约为299.25亿港元。 扣除佣金及估计开支后,配售所得款项净额估计约为298.01亿港元。 配售后每股H股筹集的净额(扣除佣金和估计费用)约为242.1港元。

关于配售所得款项的用途,比亚迪表示,打算利用该集团来补充营运资金,偿还计息债务,研发投资以及一般公司用途。 公司将抓住行业发展机遇,扩大新能源汽车业务布局。

具体而言,公司将通过技术创新来实现新能源汽车的燃料替代加速,并通过汽车智能领域的软硬件布局实现从传统汽车向智能汽车的飞跃。 依托动力电池领域的研发积累,技术优势和开创性的刀片式电池技术,我们将继续提高动力电池的生产能力,并向全球汽车制造商推广中国动力电池的产量。

此次配售也为公司优化资本结构和财务结构提供了良好的机会。 据报道,该交易吸引了200多家机构投资者的参与,其中包括全球许多顶级长期和主权基金。 例如,红杉中国计划大量参与此订阅。 其他参与机构包括中国主权基金,例如社会保障和CIC,一些欧洲和中东主权基金,以及电池和汽车产业链中的上下游公司。

随着新能源汽车产业的爆发,电气化和智能化已成为汽车产业未来的发展方向。 比亚迪董事会秘书李谦表示,比亚迪已完成约300亿港元的H股快速配售,使其成为过去十年来亚洲汽车行业最大的股权融资项目,也是最大的非金融公司新股配售在香港的历史中此次融资将大大增强公司的资本实力,为公司增加在汽车电气化,智能和动力电池方面的投资提供强大的财务支持,帮助公司实现快速的业务增长,并进一步巩固其在行业中的领先地位。


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