首次公开募股招股说明书提交后的70天，即2021年1月15日晚上，香港联合交易所网站上的信息显示，快寿已通过了上市听证会并正式进入了上市倒计时。 更新后的招股说明书显示，2020年前三季度，快手各项财务收入数据快速增长，总收入达到407亿元（人民币，下同），电子商务GMV达到2041亿元，其中仅第三季度达到945亿元。
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快手尚未透露要约价格的具体范围。 据了解，快寿计划通过IPO筹集约50亿美元。 如果IPO顺利进行，它将是两年内香港最大的IPO项目，阿里巴巴除外。
快手的目标估值高达500亿美元（约3900亿港元）。 根据这一估值，快手将超越特斯拉首席执行官马斯克（Musk）领导下的太空探索技术公司SpaceX，并成为全球第三大最有价值的私人公司。 。
热门IPO认购
去年11月5日晚，快手正式向香港联合交易所提交了招股说明书。 经过数月的准备，香港联合交易所的官方网站显示，快手于1月15日下午通过了香港联合交易所的听证会，有望成为首个短视频股票。 此前有报道称，快寿在农历新年之前尽快进行了首次公开募股，并计划于今年2月5日上市。
据了解，从1月18日开始，快手的上市赞助商团队将开始分析师路演，然后快手正式进入IPO阶段。 在此期间，快寿公司与一些大型机构投资者进行了许多IPO前路演。
据悉，在路演期间，快手的IPO份额非常受欢迎，大型机构投资者正准备下订单。 一些承销商透露，目标估值达到了500亿美元（约合人民币3244亿元）。 接近公司的知情人士透露，一些机构投资者已经做好了准备，甚至使用了人际关系的“预定份额”。 据报道，在过去的70天里，一些投资者一直在寻找与快寿创始人苏华和其他核心管理层的最近关系以获得配额。
更新后的招股说明书显示，到2020年前三季度，快手的总收入将达到407亿元，其中直播收入为253亿元，在线营销服务收入为133亿元，包括电子商务，网络游戏其他服务业务的收入为20亿元人民币。
其中，2020年第三季度，快手的单季度收入为154亿元，快手的商品交易总额（GMV）显着增加。 截至2020年9月30日的9个月中，快寿电商交易总额达到2041亿元，平均回购率超过65％。 与2020年上半年的1096亿美元相比，第三季度的GMV达945亿元。
截至2017年12月31日，2018年和2019年以及截至2020年9月30日的9个月，快手的平均每日活跃用户分别为6700万，1.17亿，1.76亿和2.62亿，平均每月活跃用户用户分别为1.36亿，2.41亿，3.3亿和4.83亿。
截至2020年9月30日的9个月中，每日活跃用户平均每天在Kuaishou应用上花费超过86分钟，并且每天访问Kuaishou应用约10次。
快寿表示，未来将主要通过扩大用户群，增加用户参与度，改善流动性和提高经营杠杆率，进一步实现盈利，增加收入和管理成本与支出，实现并维持盈利和正的经营现金。 流。
电子商务业务飞速发展
快手有多种实现方式，以直播为主体，以广告为辅。 招股说明书显示，在2017年，2018年和2019年以及截至2019年9月30日和2020年9月30日的9个月中，直播收入占总收入的百分比分别为95.3％，91.7％，80.4％，84.1％和62.2％。 实际上，2016年开始的直播业务是快手平台上最成熟的现有货币化渠道。 实况广播收入的绝对数量继续增加，但实况广播收入占总收入的百分比继续下降。
在线营销服务是快手的第二大收入来源。 2017年，2018年和2019年以及截至2019年9月30日和2020年9月30日的9个月总收入的百分比分别为4.7％，8.2％，19.0％，15.6％和32.8％。
快寿2019年的其他业务收入为2.6亿元人民币。收入来源主要包括电子商务，在线游戏和其他增值服务。 快手电子商务于2018年启动，迅速进入快速增长通道，在一年半的时间内实现了业务实现的迭代路径和交易量的快速增长。
快手产品可以通过快手店购买，货源主要是快手自营产品和第三方平台产品。 目前，快手已经与淘宝，拼多多，京东，友赞等第三方电子商务平台建立了合作关系。 用户可以通过实况短视频和在快寿商店中的三个电子商务展示入口在快寿购买商品。 视频直播和简短视频的购物车链接设置在视频的底部，用户还可以通过主持人的个人主页进入快速商店。
快手电商业务发展迅速，截至2020年9月30日止9个月，累计交易额2041亿元。
快手说，用户可以通过快播，短视频或用户个人资料页面中提供的链接，在快手应用程序或第三方电子商务平台上购买产品。 快手根据所售产品的价格和类型收取佣金。
快手上市将采用加权投票权结构。 该公司的控股股东苏华（持股12.648％）和成义孝（持股10.023％）持有A类股份，其他股东为B类股份。 根据WVR的结构，A类股份的持有人可以每股投票10张，而B类股份的持有人可以每股投票1张。
首次公开募股前，快手的第二大股东是腾讯，持股21.567％。 此外，银信持有2.422％，杨元喜持有2.069％，Wu源资本持有16.657％，其他投资者持有34.614％。
概念库存已提前推出
1月15日，快手通过了香港联合交易所的上市聆讯，其A股概念股和香港股票开始活跃。
作为快手的第二大股东，腾讯控股（0700.HK）延续了近期的实力。 1月15日，该股在盘中交易中上涨2.62％，至646港元，再创历史新高，最终收盘上涨2.46％，至645港元，市值超过61,800。 十亿港元。 据统计，截至1月15日，南夏资本已连续16个交易日累计收购腾讯逾500亿港元。
IPO所在地的香港证券交易所也创下了历史新高。 1月15日，香港联合交易所（0388.HK）盘中一度升至471.6港元，创上市以来新高，成交额超过31亿港元，总市值581.1港元。十亿港元。
除快手外，还有消息称B站已正式向香港联合交易所提交了上市申请，并计划于3月在香港上市。 野村证券最近发布了一份研究报告。 在香港市场充裕的流动性，与内地市场的联系以及适当的监管制度的推动下，预计香港将欢迎更多的公司公开发行股票，特别是新经济公司。 这一趋势将在今年继续。
在A股方面，快手概念股在1月15日上涨。当日收盘时，银赛集团，万有引力股的涨停，天龙集团，中文在线，首都在线和许多其他股票上涨了7％以上。
在互动平台上，许多公司都透露了与快手的合作。
银赛集团是一家综合性的营销传播服务提供商。 关于与快手的合作，银赛集团早些时候透露，自2019年以来，该公司一直参与在线名人现场直播营销。 2020年，公司与快寿签署了年度框架协议，以促进公司核心主营业务和在线名人现场营销的整合发展。
Gravity Media表示，到2019年底，它与快手短视频签署了战略合作协议。 双方将就短视频内容的开发，制作和运营进行全面战略合作，特别是在广播电视媒体平台和资源的短视频化方面进行深入合作。
文/康贤