原标题:计算机行业:三年行动计划发布,工业互联网政策持续增加
机制:华安证券
评分:超重
要点:
该行动计划反映了政策的连续性和稳定性
今年年初,行动计划如期发布并得到回应市场对政策支持和可持续性的担忧,行业互联网对未来发展的政策认可具有重要意义,体现了政策支持的连续性和稳定性。
《行动计划》与三年前相比,政策在各个方面都被超重
发展目的系统更强大,等级更高; 关键任务的范围越来越广,财政,税收和资本支持将继续。
“ 5G +工业互联网“改善基础架构能力
“ 5G +工业互联网”贯穿“行动计划”。 工业互联网就是5G商业应用程序的主要轨迹,未来市场空间巨大。
工业软件是工业互联网的核心基石
工业软件已成为“行动计划”中的高频词汇,并已成为“第十四个五年计划”期间的新前五名。行业基础之一,长期存储五倍增长空间,工业软件与产业链,供应链在新的双周期模式下,国内可替代的独立可控将是其未来发展的核心动力。
跨平台双重选择继续推进,重点产业/区域平台建设
跨行业和跨领域平台的滚动选择亮点机制长期有效,未来平台行业将持续增长,精益求精公司预计将陆续上市,关键的行业/区域平台有利于平台优化商业模式,企业水平服务云化趋势已成定局。
行业大数据成为新的焦点,网络安全产业发展高度重视
工业大数据很重要生产要素,催生了网络安全的新需求,网络安全行业将成为新的蓝海,并且未来的市场空间广阔。
投资建议
1)工业软件:建议关注中央控制技术,中望软件,宝信软件,鼎杰软件,赛义信息。
2)工业互联网平台和云计算:建议关注延友网络,金山办公室,国联股份,东方国信,工业富联。
3)网络安全:建议注意齐安心,安恒资讯,金星之星。
风险警告
1)工业互联网应用程序着陆和业务模型开发不符合预期;
2)全球流行病加剧并影响了国内经济,企业信息投资需求;
3)工业互联网政策的连续性和支持性存在不确定性。
(来源:葛龙辉)
(负责人:DF537)
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