中信证券获准发行800亿公司债券的原因是什么? _东方财富网

原标题:中信证券已获批准发行800亿张公司债券。


  经纪业务“老大哥” 800亿公司发行计划经中国证券监督管理委员会批准。

一月6,中信证券发布公告表示公司发行总面值不超过800亿元公司债券。 在本次公司债券发行中,第一次发行将在批准注册之日起12个月内完成; 剩余的债券发行将在批准注册之日起24个月内完成。

  中信证券负责人告诉界面新闻记者,募集资金主要用于满足投资,靓融等资本业务的需要,发行节奏将根据业务发展情况而定。

800亿的发行规模略高于中信证券2020年公司债券发行规模,数据显示2020年中信证券累计发行证券公司债券726亿元,其中2021年到期186亿元。

  中信证券财务报告显示,2020年前三个季度将实现营业收入419.9亿元,去年同期增长28%,交给母亲净利126.6亿元,同比增长20%。 截至2020年第三季度末,中信证券总资产达1.04万亿元,归属于母公司所有者的权益为1,797亿元。 值得一提的是,中信证券是第一家资产规模超过万亿元的证券公司。

除债务工具外,中信证券还于2020年1月实施了有针对性的方法。额外发行,用于收购广州证券。共发行了8.1亿股新股新c发行价为16.62元,共募集资金134.6亿元。

目前,优惠券商业该业务的重点来自传统的经纪业务和投资银行创新型业务等等,例如投资,衍生品和金融服务。 开展上述业务需要经纪人补充大量自有资金,这也导致经纪人向资产重资产公司转型。

经纪人正在通过IPO,固定增长,配发大量补充资本主要

在股权融资工具方面,到2020年,中国银行证券中泰证券国联证券中金公司4家券商成功IPO后,募集资金总额为194亿元。 年内,有8家券商完成了增发,募集资金694亿元。 6家证券公司实施配股,共募集资金372亿元。

  债务融资从工具上看,2020年共发行279只证券公司债券,发行总额7,174亿元; 全年发行次级债券78只,募集资金1534亿元。

  天丰证券指出证券公司的业务扩展和盈利模式的转变。使资本实力成为证券公司的核心竞争力。差异化竞争优势的关键因素之一。 2021年,证券公司的业务增长很可能来自机构业务衍生品,私募股权投资,证券借贷和投资银行业务。 受高息债务置换,业务扩张需求,政策调整等因素的影响,将极大地促进证券公司通过债务融资工具补充资本。

  东方证券相信经纪人将在2021年开创做市交易的破冰之路。就股票市场做市而言,2021年做市商制度希望科技创新局牵头开展试点项目,掀开股票做市的序幕; 市场衍生品有望在2021年迎来深交所股票选项执行市场; FICC做市交易仍是各种经纪人的主要投资行业商业领域。

(文章来源:界面新闻)

(负责人:DF537)

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