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[Research Report Nuggets]新能源汽车行业短期增长的确定性增强，锂相关产业链有望迎来量价齐升的局面
预计到2021年，新能源汽车将在中国，美国和欧洲引起销售增长的共鸣，新能源汽车行业的短期增长确定性将得到加强。 该机构指出，新能源汽车已进入竞争时代。 根据主要车型的计划，到2021年将有更多高质量的供应，这有望产生市场需求。 从长期碳中和以及中短期内中，美，欧需求可能共鸣的角度来看，新能源汽车需求增长的确定性增强，产业链有望磷酸铁锂，钴酸锂和六氟磷酸锂迎来了数量和价格上涨的双重趋势。电解质产业链有望继续保持较高的繁荣度。
核心逻辑
1，全球新能源行业的繁荣持续增长。1）11月，欧洲六个国家的新能源汽车销售总计127,100辆，同比增长183％，环比增长11％； 2）11月国内新能源汽车的产销量分别为198,000和200,000，与去年同期相比。 12月份新能源产业链的生产进度分别增长了75.1％和104.9％； 3）从3C消费量来看，2020年11月，国内智能手机出货量为2958.40万台，环比增长13％，5G手机出货量为2013.06百万台，渗透率进一步提高至68％。 根据SMM的报告，明年第一季度，国内头电池公司的订单预计将超过今年第四季度，而且产业链的生产进度将继续增加。
2，新能源汽车长期和短期增长的确定性得到加强。碳中和意味着全球能源结构正逐渐从化石能源转向非化石能源。 2020年，碳中和将迎来加速期。 从运输领域的角度来看，发电侧的新能源和能耗侧的新能源汽车的结合对实现全球碳中和的使命以及新能源的长期确定性具有重要意义。车辆轨道得到加强。 从电动汽车销量来看，2020年前三季度全球电动汽车累计销量达到178.4万辆，同比增长11％。 从短期和中期来看，我们目前处于新能源汽车技术周期，生产周期和政策周期的三个阶段。 预计2021年新能源汽车将在中国，美国和欧洲引起销售增长的共鸣，新能源汽车行业的短期增长确定性正在增强。
3，宁德时代，比亚迪增加湖南豫能的资本，以增加磷酸铁锂材料产业的规模。根据湘潭电化学公告，2020年12月25日，CATL，比亚迪等公司增资湖南豫能（主要从事LFP材料的生产）。 湖南豫能目前在湘潭，湖南，靖西，广西和四川遂宁拥有三个生产基地，产能为50,000吨。 计划在未来两年内将生产能力扩大至100,000吨。 于2019年，Yueng LFP运送了12,000吨，目前是中国主流LFP材料制造商。 根据我们的测算，增资后湖南云能的估值约为19亿元。 考虑到公司2019年的净利润约为6600万元，相应的PE估值约为29倍。德芳纳米合资企业磷酸铁锂企业曲靖铁磷已经正式投产，该机构预计，双方今后将继续深化合作。
4，碳酸锂持续增长，需求将保持强劲。上周碳酸锂价格继续上涨。 一方面，电池级碳酸锂的需求受到一些省市电力削减的影响。 12月的产量减少了。 另一方面，锂盐工厂在明年第一季度进行了大修。 锂价格上涨。 工业级碳酸锂的下游采购困难，议价能力弱，价格继续上涨。 碳酸锂的上涨推高了氢氧化锂的价格，电池级氢氧化锂的交易情况已大大改善。 预计短期需求将保持强劲。
5，碳酸锂的价格持续上涨。上周，工业级碳酸锂上涨5.5％，电池级碳酸锂上涨4.8％，工业级氢氧化锂上涨1.2％，电池级氢氧化锂上涨0.5％。 1）电池级碳酸锂的国内供应相对紧张，大型工厂订单充足，对外销售没有多余库存； 2）电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂的价格差距缩小至3000元/吨，碳酸锂价格上涨。 氢氧化锂导电； 3）青海盐湖生产商已进入冬季减产期。 江西的限电措施影响了一些制造商的生产，国内碳酸锂的产量下降了。
6，锂加工利润有望加速修复。国内大部分的锂精矿是从澳大利亚进口的，从购买开始到销售结束的时间约为3个月。 锂价逐渐稳定后，锂加工的利润可能开始得到修复，一旦锂价开始继续上涨，锂加工的利润有望加速修复，锂盐的利润也有望得到修复。该厂第四季度有望超过市场预期。
好公司
中信证券指出在市场变化和技术进步的带动下，磷酸锂铁（LFP）材料产业已经触底反弹，产业结构清晰。 领先公司具有明显的成本优势。 随着低成本和高质量生产能力的加速释放，领先的公司已经获利。 预计能力会触底反弹，建议注意两条主线：1）物料端，建议德芳纳米，建议注意湘潭电化学（湖南裕能股份），安达科技; 2）电池链接，推荐宁德时代比亚迪亿威锂电，新旺达，鹏辉能源等一下，建议注意国轩高科技。
精信证券指出，碳酸锂价格上涨的逻辑有望继续，支撑氢氧化锂价格，并且锂电行业的股价具有良好的表现。赣锋锂，天齐锂电，盛鑫锂能源，雅华集团等待。
财新证券指出，在对新能源汽车有一定的长期和短期需求的情况下，需要注意两条主线。 首先是预计价格将保持上涨的区域。 建议注意电解质产业链。新洲帮; 其次，着重细分高繁荣轨道，建议着重于对动力电池资产的预期重估亿威锂电。
民生证券指出，考虑到2021年市场上供应的锂精矿的大幅收缩，预计锂精矿的价格将继续上涨，在成本+需求的推动下，碳酸锂价格有望继续上涨，并继续推荐雅化集团赣锋锂，注意盛鑫锂能源。
本文的内容选自以下研究报告：
中泰证券“有色金属工业：锂钴价格上涨加速”
财新证券“汽车工业：电气革命，数百人争创成功”
民生证券《有色金属行业周刊：继续看好锂，铜和铝，注意钴的反弹》
天丰证券“稀有金属行业：小金属，到今年年底下游库存，钴和锂的价格迅速上涨”
Essence Securities“有色金属行业：自2020年第四季度以来钴钴价格首次上涨，预计所有钴产品价格将开始上涨”
中信证券“关于新能源汽车行业重大问题的评论：电池主导的超重铁锂，行业可能面临经济逆转”
中信证券《新能源汽车磷酸锂铁正极行业专题报告：回顾与展望，行业景气逆转，利润触底反弹》
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责任编辑：陆文云