原标题：减少70％！ 计划增加中信建设投资，中金公司，华泰和东海有3家券商参与，其中2家散户投资者已花费近4亿“闯入”
中国证券证券成功地“补血”。
23个月后，中国证券由于高额A / H股溢价存在争议，证券最终完成了38亿元的再融资，较原先的预期规模130亿人民币大幅减少了70％。 在12月29日晚上，中国证券有价证券公告发行再融资报告后，公司以每股35.21元的价格向31名投资者发行了1.1亿股A股，共募集资金38.83亿元，净发行额38.48亿元。
值得一提的是，中金公司，华泰证券，东海证券等3家公司经纪业务参加中国证券本轮将稳步增长，有2个散户投资者花费1亿元大笔资金参与此次收购，但也有大量股东今年第四季度减持中国证券然后，库存将参与固定增加。 此外，中信证券在此固定增长中，持股比例从5.01％被动降低到4.94％。
12月29日，中国证券建设投资股份有限公司A股股价上涨0.66％，报收于39.55元，为固定涨幅。价钱增长12.33％。 该股票当前的A / H股溢价率仍超过300％。
历时近两年，固定增收终于完成
经纪中国记者梳理中国证券固定增长的九个要点。
1.固定增长规模比原计划大幅减少。
此次中国证券投资证券的募集资金总额为38.84亿元，仅完成了预期规模130亿元的30％。 但是，话虽如此，在证券行业中，在获得批准后终止固定增幅的案例并不缺乏。 随着中国证券的A / H股溢价持续高涨，实现固定增长可能会更加困难。
2，发行价格为每股人民币35.21元。
中国证券股份有限公司于今年2月28日获得固定增资批准，3月2日的开盘价为每股32.81元。 该公司的A股股价在4月中旬跌至28.63元，但在8月份也有所上涨。 至历史最高价60.14元/股，区间平均价为43.02元/股。
中信建设投资额外发行该行定价基准日为发行日的第一天，即2020年12月4日，该日收盘价为44.03元/股。 中国证券A股前20个交易日的平均价格也为44.03元/股，不低。该价格与平均价格相比有20％的折让，因此，本定增幅的公告价格不应低于每股人民币35.21元。
3.共有31位投资者参与了此固定增长。
在此固定增加额中，有效报价期间只有9位投资者通过了报价，与之前打算认购的投资者数量相比，这是一个很大的差距。 自那时以来，参与认购的23位投资者获得了额外的报价，但不包括一位报价两次的投资者，共有31位投资者参与了此固定增长。
最初报价无效后，其中国人寿资产管理有限公司追加认购，最终获得分配款3亿元。包括中国人寿资产管理公司在内，共有3家公司保险资产管理参与中信建设投资，另外两个有100年历史保险资产管理公司和太平资产管理公司分别被分配人民币1.5亿元。
4，三家券商参与了中国证券A股的定增。
自新的融资法规颁布实施以来，经纪人参与同业固定增长已成为一种普遍现象。 3名同业参加了中信建设投资证券的此次定增。中金公司拨款1.73亿元，华泰证券，东海证券获分配5000万。
此外，华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称R合格境外机构投资者）被分配1.5亿元。
五，两名散户大笔投资1亿元。
在参与固定增资的31家投资者中，有2位自然人投资者花了大笔钱来认购这项引起关注的购买。 郑维康斥资2亿元认购568.02万股，高金华斥资1.7亿元认购488.82万股。 其中，郑维康在首次认购1.5亿元后，又追加投资5000万元。 高金华是唯一一位报价高于35.21元的投资者，认购价分别为35.5元和36.2元。 。
6.主要股东于今年第四季度完成了减持，并立即参与了增持。
西藏腾云投资管理有限公司本次分配资金为3亿元，原本是中国证券前十大股东。 截至今年第三季度末，该公司持有中国证券2.2亿股A股。 比例为2.88％； 在此固定增加额中，公司已分配了852万股股票。 固定增资完成后，所持股份总数为1.55亿股，持股比例为2％。
这意味着西藏腾云投资管理有限公司在今年第四季度减持了中国证券的A股或7350万股。 从10月至今，中国证券A股平均价格超过44元。
7、12基金公司参加固定增加。
华安基金，中国企业基金，电子基金九台基金其他12家基金公司参加了中国证券定增。 华安基金，华商基金，九台基金，工银瑞信基金，大成基金，民生加拿大银行基金，银华基金华宝基金招商基金，南方基金，中国资产管理E基金等12个公共基金参与了固定增资，其中华安基金和华商基金获得了1.5亿元。
8.限售期为6个月。
该固定增幅的登记和托管程序已于2020年12月28日在中登公司上海分公司完成。 自发行和上市完成之日起六个月内，全部31名投资者认购的股份不得转让。 基于此计算，此固定增长将在2021年6月底取消。
9.公司以自有资金投资于其他子公司。
中国证券证券原计划的募集资金用途中，用于补充性子公司增资的资金不超过人民币15亿元。 期内，中国证券股份有限公司通过自筹资金首次对中国证券建设投资有限公司增资15亿元。 但是，由于这次实际募集的资金少于募集资金的上限，因此优先考虑本次发行的资金，以保护最初的固定增长目的。
信息系统建筑投资大幅减少
去年1月21日，中国证券投资证券有限公司启动了定增方案，非公开发行股票数量不超过12.77亿股（含发行数量），募集资金总额不超过人民币130亿元（含股数）的A股。 当时距中国证券A股发行完成仅半年时间。
2019年，由于流通量少，投资银行业务良好等多种因素，中信建投证券的A / H股溢价较高，市场一直存在争议。 中信建设投资证券曾经担心定增能否完成。 尽管这一筹款规模远未达到预期，但实施工作终于完成。 实际筹资38亿元，将增加注册资本1.1亿元，增加公司资本公积37.37亿元。
回顾过去，证券行业中也有在获得批准后终止固定增长的案例，例如广发证券去年6月，由于批准期满，宣布固定增长计划已过期。 当然，中信建投证券可以成功执行固定增幅，这也许要归功于新的再融资规定，将批准的有效期从6个月延长至12个月。
随着中国证券筹集的最终资金的减少，在各种筹资问题上的投资额也发生了变化。投资于中间业务的55亿变为20亿，最初计划用于投资和交易业务的45亿变为13亿，最初计划用于信息系统建设的10亿变为4800万。
本次增资完成后，中国证券证券的最大股东为北京金融控股集团，该公司共持有股份26.84亿股，持股比例为34.61％。 第二大股东为中央汇金，持股比例为30.76％。
值得注意的是，第三大股东中信证券京湖控股的持股比例从5.01％下降到4.94％，而中心有限公司的子公司京湖控股的持股比例从4.6％下降到4.53％。
中国证券表示，本次非公开发行完成后，公司的总资产，净资产和净资本将相应增加，债务资产比率也将下降，这将有助于优化公司的资本结构并有效地降低财务风险。 此次发行使公司的财务结构更加稳定，将为公司的业务发展提供更大的空间，同时有效增强公司的抗风险能力。
（来源：经纪中国）
（负责人：DF512）
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