原始标题：一年内新客户翻了一番！这个河北营业部的转型秘诀被揭露：客户分层以推动私人定制
除了北京，上海，广州，深圳等富裕地区外，许多证券业务部门在市场上并不活跃，业务拓展机会有限，又如何实现跨越式发展？
根据深交所发布的《市场统计年鉴》，河北省2019年的总交易额为2.34万亿，在各省市市地区中排名第21位，约占上海总交易额的7.7％。比西藏，辽宁和安徽江西，陕西和重庆的数量甚至更少。
众所周知，河北省不是一个大规模热钱活跃的地方，与沿海地区相比，证券商机更为有限。 那么，依靠这些省市生存的证券业务部门的哪些方面可以发挥其“专长”，抓住财富管理转型的机遇，也是业界关注的话题。
今天，经纪业务中国记者带您进入的销售部门是中国证券证券河北分行公司该业务部门是河北省首家证券业务部门。 它成立近30年，见证了整个过程中国证券市场跌宕起伏，发展迅速。 2020年，该业务部门的净新客户数量去年同期增长了208％，存货基数交易量同比增长58％； 同时，销售部门仍然中国证券首批证券基金试点投资咨询业务部门之一。
积极培育和改善服务，吸引流量并扩大客户范围
让我们先来看一组数据：2020年，中国证券证券河北分支机构总部库存基金交易交易量为1183.02亿，较2019年增长58.39％; 今年营业部的股票和基金净手续费收入为4295万元，比2019年增长43.64％。同时营业部的交易客户数量为2.56万，比2019年增长12.48％; 其中，新家庭数为8054，比2019年增长208.8％。
中国证券河北分公司成立时间1994年，尽管与许多总销售部门相比在数量上有细微的差距，但作为河北省深厚地培养客户的区域证券销售部门，该证券分公司近年来在许多业务中的表现令人瞩目。 在创收方面，中国证券2020年河北省分公司收入与收入净利在公司近300个证券业务部门中，所有这些部门均排名第十。
据了解，截至2020年底，中国证券河北省分行总部为145,000名客户提供服务，托管资产达150亿元人民币。 其中有126个是机构客户，基本上涵盖了该省的主要客户，并且业务涉及个人和企业机构客户的投资和融资的整个业务领域。
业务快速发展的原因是中信建投河北分公司总经理刘子辉向券商中国记者解释说：“主要原因是扩大人流量，发展和引进定量机构客户在为现有客户提供良好服务的基础上，并使其成为2020年全年。年度交易量显着增加。 到2020年，按照公司建设财富管理铁军的要求，我司将在内部开展积极活动，在精细管理的基础上提高服务水平，扩大客户覆盖面。”
其中，内部加深营业部原有的专业客户服务团队在此基础上，将各个业务部门的专业团队进行细分。 在外部转移和扩展方面，尽管销售部门位于河北，但它仍在积极开拓国外市场，建立专门的机构业务团队，专注于北京，上海和广州，并使用公司各种出色的公司交易平台，投资咨询平台，管理和服务平台积极发展专业的投资客户，以吸引他们到河北。
如上所述，营业部到2020年将有8054名新客户。这些新客户的构成是什么？刘自辉说：“到2020年，我们的新客户将主要是本地客户。 除了定期进行渠道开发，推荐客户和激活现有客户外，我们还将积极尝试互联网排干交通。 在疫情期间，我们的部积极利用在线服务开拓新的领域，并加强了在线客户的获取。 ”
试点基金投资咨询，分层客户推动私人定制
投资咨询业务被视为证券公司财富管理业务的重要起点，试点基金投资咨询是证券公司实现财富管理的有效突破。 中国证券证券的投资咨询业务在业内享有很高的声誉，该公司还是首批试点基金投资咨询经纪人之一。
那么如何在销售部门层面实施这项业务呢？ 销售部门可以在基金投资咨询业务的发展中分享哪些经验和重点？
刘子辉说，公司是最早批复的基金投资咨询试点经纪公司之一，中国证券建设河北省分行总部也是公司最早的试点业务部门之一。
“对于新业务，我们首先要向所有员工学习，认真学习，并彻底了解业务。 为了找出业务细节，员工首先要签署合同和经验。 在晋升过程中，销售部门的每个员工都会在内部会议上分享自己的想法。 签下故事，收集签约后客户的真实经验和感受，还有待改进的地方。 我们及时向公司总部提出要求。 公司总部也非常重视客户体验，并在不断改善。”
随着业务的发展，营业部加深了对机构客户和高净值客户的了解和发展，并开展了私人定制产品，已设计6产品策略，满足具有不同风险承受能力的客户的资产配置需求。
对于交易客户，业务部门使用总部的标准化投资咨询服务系统来创建名为“ Platinum Investment Advisory”的产品，并使用离线客户交流活动和在线标准化投资咨询产品合同形式来满足交易客户的投资需求，建立了“找到中国证券投资有限公司的优秀投资顾问”品牌优势。
同时，业务部门大力引进顶级私募股权资源，采用公司总部的“双顶”策略，关注顶级客户的需求，匹配顶级私募股权圈子，以及“顶级客户，顶级私募股权” ，顶级私募股权。” 业务部门以财富管理为核心，努力从代理销售模式转变为按需定制模式，并根据客户的等级划分建立由“双顶”模式驱动的私人定制业务和产品系统。管理模式。
多样化和扩大收入来源，并建立一支由特别债务专家组成的团队
扩大多元化的收入来源也是许多证券业务部门的发展方向。 经纪中国记者了解到，由中国证券建设投资河北分公司创建的政府特殊债券专家团队已在河北省签名，其中四人也已成为政府特殊债券专家数据库的成员。
特别项目键它是一种特殊债券，是指为筹集建设项目投资而发行的债券。 特殊债券是各级政府平台为特殊项目筹集的资金，以及专门为特殊项目的建设而发行的债券。 对于特殊债券，地方政府通常将项目完成后获得的收入用作担保。
据介绍，中信建投河北分公司发现了这个商机，始于2014年。2014年，国务院发布《关于加强地方政府建设的通知》。债务管理意见”，由地方政府提出借采取政府债券的方式。三年后的2017年，“地方政府土地陆续出台了《储备专项债券管理办法（试行）》和《地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）》，并在试点领域试行了专项债券。土地储备和政府收费公路。
中国证券投资证券河北分公司对此业务的重要性有敏锐的洞察力。 自2018年以来，它与各个地区财务局建立了联系，以帮助和协调各个项目部门，会计该所和律师事务所汇编了申请政府特殊债券所需的“一案两书”，这使河北省经纪公司可以承接第一笔订单，从而使该公司在政府特殊债券业务中占有一席之地。
中国证券股份有限公司总部也为该业务部门提供了指导和支持。 一方面，它直接授权中国证券建设投资证券河北省分行承接全国政府特殊债务业务，从而解放了业务部门，解放了思想。 它发挥了非常重要的作用。 同时，增加了营业部的营业收入来源，培养了一批政府特殊债务业务人才，其中许多已成为行业专家。 另一方面，营业部已与总部债券承办团队迅速签订了此类债券项目合同，并及时作出了回应。
刘子辉说：“一开始，我们是从一家小订单公司开始的，我们的同事也很热情。 这项业务需要每个人随着时间的推移添加一些报告，运行到财务局，等等。有时项目非常紧急，相关同事晚上无法入睡几个小时。 这就是我们打造单一品牌的方式。 ”
据了解，营业部相关人员仅在河北省就拜访了100多个市县，承包了600多个项目，使中证证券累计相关收入超过1200万元。
（来源：经纪中国）
（负责人：DF398）
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