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阿里巴巴正准备发行50亿美元的债券,认购额是发行额的八倍。 路透社说,这突显了全球投资者对创始人马云(Jack Ma)领导下的电子商务巨头的信心,而忽略了其帝国正在接受监管机构的调查。
阿里巴巴50亿美元的债券引发了恐慌性买盘,这表明监管方面的担忧已暂时搁置。 据路透社报道,阿里巴巴正准备发行50亿美元的债券,认购额是发行量的八倍,周五的最终价格比该公司周四宣布的参考价格要窄,这表明有必要购买稀有债券发行。 强大。 据Refinitiv称,这是阿里巴巴第三次发行国际债券。
一位直接了解交易的消息人士告诉路透社,购买者包括一些主权财富基金,以及美国购买和持有的知名基金。 他还说,需要不同期限的各种债券。 两者都很“强大”。
当马云的商业帝国受到监管压力时,投资者对该交易的反应被视为对阿里巴巴的信心测试。 马云于去年10月公开批评监管制度,引发了一系列事件。 阿里巴巴的附属公司蚂蚁集团的首次公开募股被暂停,中国当局还对技术行业发起了反托拉斯调查,阿里巴巴成为了调查的对象。
据路透社报道,在接下来的三个月中,马云消失了。
消息人士称,阿里巴巴的债券发行需要获得中国发改委的批准,该委员会说服投资者,监管机构并未对阿里巴巴实施过分严厉的打击。
阿里巴巴通过发行10年,20年,30年和40年期债券筹集了50亿美元。 根据最终定价,这只30年期和40年期债券共筹集了25亿美元,其水平比最初的价格指南窄了30个基点。 消息人士称,该公司决定将价格溢价幅度缩小30-40个基点是因为需求强劲。
根据该报告,阿里巴巴已经表示,这些资金将用于偿还海外债务,并支持未来对“补充业务”的潜在收购和投资。 10年期债券发行筹集了15亿美元,其价格比10年期美国国债的收益率高100个基点。 20年期债券部分以10个基点的溢价筹集了10亿美元。
路透社援引消息人士的话说,在阿里的债券发行中,亚洲投资者所占的百分比高于该公司2017年发行美元债券时的比例,当时该公司主要是美国买家。