原标题：快手香港股票首次公开募股集资至多420亿港元，大型主权基金机构加入
[Caixin.com]（香港记者魏益阳）快手科技是内地领先的短视频短片之一，已启动了香港首次公开募股（IPO）程序，并计划筹资约420亿港元。 许多主权基金，国际养老基金和大型机构投资者也加入其中。
快手于2021年在大陆一家大型新经济公司开始在香港上市。该公司的最低集资额已超过2020年港股“集资王” -JD Group（纳斯达克股票代码：JD /09618.HK） 。
根据财新记者获得的IPO文件，快手于1月25日正式接受国际机构投资者的IPO认购，并将于1月26日接受香港散户投资者的公开认购。认购和定价将于1月29日结束。预计将于2月5日上市。它已在香港联合交易所主板上市。
根据招股说明书，快手将发行约3.65亿股香港股票，占扩大后总股本的8.9％。 该公司拟议的发行价范围在每股105港元至115港元之间，并计划募集约383.25亿港元至419.75亿港元（约合320.47亿人民币至359.9亿人民币）。
其中97.5％的新股将用于国际配售，而2.5％的股份将用于香港零售公开发行。 如果首次公开招股反应热烈，快寿将启动新的股票分配回调机制，零售分配比例最多将提高到6％。 该公司还拥有15％的超额配售权（绿鞋机制），最多可以发行50,737,300股额外股份。
快手IPO吸引了多达10位基石投资者，认购总额为24.5亿美元。 按照IPO发行价最高价计算，认购总额将占公司募集资金总额的45.2％。
基石投资者中不乏主权基金和国际养老基金。 新加坡淡马锡控股和新加坡政府投资公司（GIC）各自认购了3.3亿美元的等值股份，加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）认购了1.5亿美元。 阿布扎比比投资局认购1亿美元。
在其余的六个基础投资者中，有五个是大型国际机构。 其中，Capital Group认购了5亿美元，这是IPO认购的最大基石投资者。 景顺和富达国际各认购2.7亿美元，贝莱德（BlackRock）认购2.25亿美元，摩根士丹利投资管理（Morgan Stanley Investment Management）认购1.25亿美元。 。 此外，博裕资本还认购了1.5亿美元。
快手将成为2021年首只募集资金超过100亿港元的新股。德勤之前曾预测，到2021年将有至少4至5家大型内地新经济公司在香港股票上市，募资额超过100亿港元。
截止目前，除了快手已开始首次公开募股之外，视频弹幕网站Bilibili（纳斯达克股票代码：BILI）也已向香港联合交易所提交了第二份上市申请，而百度（NASDAQ：BIDU）也已确认这将是短期内香港股票的第二次上市。 上市。 除了互联网公司，京东物流还计划在2021年在香港进行首次公开募股。
摩根士丹利（Morgan Stanley），美国银行（Bank of America）和中国复兴资本（China Renaissance Capital）是快手香港IPO的共同发起人。 ■
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主编：陈世英