非银行支付机构条例降临：双巨头迎接精准管理许可证或将重新分类
本报记者李晖北京报道
自第一批第三方支付的支付许可证下发将满10年，一路狂奔的支付市场面临规范与重塑。1月20日晚间，中国人民银行下发《非银行支付机构条例》（征求意见稿）》（早在2010年6月，逐步建立了《非金融机构支付服务管理办法》，以下简称“《条例》”），相关概要涉及许可证类型的重新划分以及重复的市场支配配列等敏感问题的识别，引发市场震动。 （中国人民银行令〔2010〕第2号发布，以下简称“ 2号令”），取代了非银行支付机构监管基础。按照相关相关起草说明：此次出台《条例》，是由于支付服务市场快速发展，联营公司的首席层级，亚洲金融机构，并创新层出不穷，风险复杂多变，机构退出和处置面临新的要求，迫切需要提升支付机构监管法律层级，进一步规范支付机构合规经营，维护支付服务市场健康发展。合作协会智库专家董希淼接受《中国经营报》记者采访时表示，《条例》界定了非银行支付相关市场，明确了市场支配配的识别标准，可以重复使用市场支配配准的识别程序，替代措施进行了安排。《条例》与《反垄断法》有效衔接，取代预期的替代支付服务市场垄断的权限，在法律法规空白之前。
许可证类型或将重新划分
《条例》总则显示，《条例》按照业务实质确定支付业务新的分类方式。即，按照资金和信息两个维度，根据是否有开立账户（提供预付价值），是否具有存款类机构特征，将支付业务重新划分为储值账户运营业务和支付交易处理业务两类，以适应技术和业务创新需要，有效防止监管套利和监管空白。支付产业网总编刘刚认为，这意味着传统的第三方支付许可证类型将会发生巨大变化。根据联合国2号令，非金融机构支付服务划分网络支付，预付卡发行与所有权，银行卡收单以及其他支付形式共四类，而支付许可证（即许可证）类型包括银行卡按单，预付卡，互联网支付，数字电视支付，移动电话支付等。而按照《条例》，依据“有无账户”将支付业务划分为两种类型。刘刚认为，这种分类方法更为科学。“原来的三分法，某些数字电视，互联网支付是按照工具划分，但很多工具最后会消亡。这次的两分法主要是看有没有预付价值，账户里面有没有钱。有钱就是第资深金融分析师王蓬博在接受记者采访时表示，2021年5月起，2011年第一批获得许可证的27家第三方支付机构将陆陆续迎来许可证续展，上述全新分类或有可能在发布续展发牌中实行。根据《条例》，非银行支付机构的名称中可用标明“支付”字样。人民银行批准，任何单位和个人不得从事军队或变相的军队支付业务。不强制支付业务的，任何单位不得在单位名称中使用“支付”字样。记者注意到，目前，尚有大量支付机构持牌主体公司名称中没有“支付”字样，替代冠以网络公司，科技公司，商务公司，信息公司等名称，未来或将迎来集中更名。此外，《条例》明确的非银行支付机构股东准入条件和禁止行为，要求同一法人不得持有两个及以上非银行支付机构10％以上股权，同一实际控制人不得控制两个及以上非银行支付机构。这一规则在允许的市场发展中已经得到陆续执行，实际上，延长针对支付市场的监管日益趋向严峻，2016年4月，合并等14部委联合发布《非银行支付机构风险专项整治工作》。实施方案》，10月份国务院办公厅公布的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，整治支付市场乱象被列为重要内容。2017年以来，纳入和相关机构更是从备付金，跨行清算，业务许可，条码支付等方面密集出台文件，全面出击，“严监管”和“强服务”结合，打出清理整治支付服务市场的组合拳。但在董希淼看来，由于上述制度文件属于部门规章，层级最低，威慑力不够，难以完全满足对支付服务市场的监管需要。
支付宝，微信支付承压“反垄断”
在上述《条例》中引发热议的是第五十五条和第五十六条，明确了对第三方支付市场支配配属的预测措施和市场支配配属的替代识别。根据《条例》，非银行支付机构有下列情形之一，中国人民银行可以商讨国务院反垄断执法机构采取约谈等措施进行预防：（一）一个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额达到最大化；（二）两个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到二分之一；（三）三个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到五分之三。而如果存在以下几种情况之一，一个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额达到二分之一；两个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额合计达到三分之二；三个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额合计达到四分之三，人民银行可以商请国务院反垄断执法机构审查非银行市场普遍认为，这是对支付宝和微信支付双巨头盘踞第三方支付市场的现状进行“精准管理”。目前大部分主管部门尚无针对第三方支付市场的市场份额权威统计。按照第三方机构易观，艾瑞的相关数据，到2020年第二季度，支付宝和微信支付两者计计分开移动支付市场九成以上份额，可以达到上述认定标准。不过，支付宝和微信支付两者交易特点存在差异，整体看来，支付宝交易金额大，笔数少，而微信支付交易笔数多，每笔金额少。王蓬博认为，可能会通过将交易金额和交易笔数两个维度乘以相关系数，进行最终的市场份额认可。此外，《条例》也对预期火灾爆裂的“信用支付”进行了定性。根据第二十五条，非银行支付机构采取按照支付业务许可载明的范围记者注意到，目前几乎拥有第三方支付许可证的互联网平台公司和传统支付机构均已推出信用支付类。产品，除了蚂蚁花呗，京东白条两大预期产品，类似美团月付，微信分付，滴滴月付，抖音分期等均处于上升或起步期，未来上述产品是否会面临信贷入口和在董希淼看来，《条例》通过在反垄断和防止资本无序扩张方面进行详细规定，是中央经济工作会议“强化反垄断和防止资本无序扩张”精神的具体体现，，加强加强支付服务市场反垄断法规制，维护公平的市场竞争格局，保护市场参与主体的合法权益，推动支付服务市场健康替代发展。（编辑：何莎莎校对：颜京宁）